行业整体态势 - 2025年前三季度国内私人银行业务延续高景气态势，私人银行客户规模和增速双双上扬 [2][3] - 截至9月末国内已有7家银行私人银行客户突破10万户，较去年底新增1家，平安银行成为第七家跻身“10万户俱乐部”的银行 [2] - 行业竞争重心正从“客户数”转向“户均AUM”和客户全生命周期价值，头部银行的竞争已从“数量战”转向“质量战” [4][8] 主要银行表现 - 招商银行私人银行客户达191,418户，较上年末增长13.20%，其私人银行管理资产（AUM）继续稳居股份行首位 [3] - 平安银行三季度末私人银行客户数达10.33万户，较上年末增长6.7%，AUM规模19,746.59亿元，同比增速近两成 [3] - 民生银行私人银行客户达73,409户，较上年末增长18.21%，AUM增幅达17.18% [3] - 兴业银行“双金客户”和私行客户分别增长10.49%、11.39% [3] - 浦发银行私人银行客户超5.5万户，管理资产规模超过7,700亿元 [3] - 北京银行私人银行客户2.06万户，较年初增长17.9%，AUM规模2,240亿元，增幅14.39% [4] - 南京银行私人银行客户较上年末增长15.43% [4] - 截至6月末，农业银行私人银行客户27.9万户，建设银行26.55万户，中国银行21.69万户，交通银行10.26万户，工商银行去年末客户28.9万户，同比增9.9% [4] 增长驱动因素 - 高净值人群规模持续上升，以净资产超过1,000万美元计，中国内地高净值人群已达47万人，占全球总量的20% [4] - 新经济群体（如科技、制造、医药等行业的企业家及中高层管理者）的财富增长成为重要增量来源，其对综合财富管理、税务筹划与跨境配置的需求明显提升 [5] - 高净值人群资产配置理念成熟化，投资行为趋于理性，资产配置更加多元化，银行理财、保险、信托等稳健型资产重新受到青睐 [5] - 银行端的综合金融生态与科技能力升级进一步放大了增长势能 [5] 银行战略与能力建设 - 科技赋能成为新一轮增长引擎，例如招商银行推出“AI财富管家”，平安银行“口袋银行”App提供7×24小时智能投顾服务，建设银行“e私行”重构线上服务流程 [6] - 客户分层经营策略逐步深化，例如工商银行针对科技人才群体推出综合服务生态，南京银行聚焦区域经济和成长型客户 [6] - 私人银行服务逻辑正向以客户需求为核心的“买方投顾”体系转型，从过去以产品销售为导向的模式转向“陪伴客户” [7] - 银行通过综合服务体系强化竞争力，例如平安银行依托集团全牌照体系形成“金融+非金融”综合服务闭环，家族信托与保险金信托规模同比增长超三成；招商银行通过子公司协同，前三季度财富管理手续费收入同比上升18.76%，其中代销基金收入增幅接近40% [5][7]