行业定位与价值 - 激光雷达从功能件切换至安全件，是高精度感知的必要传感器，具备不可替代性 [2] - 激光雷达是实现三维空间建模的关键组件，并为自动驾驶系统提供至关重要的安全冗余 [2] - 以激光雷达为核心的多传感器融合方案仍是主流技术路径 [2] 市场趋势与驱动因素 - 激光雷达价格通缩已接近尾声，硬件降本核心来自设计，芯片集成化已推动显著降本 [3] - 成本下降与智驾平权推动激光雷达覆盖车型价格带下沉，20-25万车型成为销量主力，10-15万元价位车型开始具备可买可配 [3] - 高阶智驾L3级别单车配套4-5颗激光雷达，L4级别配套7-10颗激光雷达 [3] - 机器人应用场景如割草机等有望带来百亿市场空间 [3] - 激光雷达在智驾平权、高阶智驾、机器人的多场景应用下，市场空间不断扩容 [1][3] 竞争格局与厂商表现 - 受益于国内智驾平权发展与芯片化、规模效应下的持续降本，激光雷达快速上车，国内主机厂实现份额赶超 [1][4] - 国内激光雷达领域禾赛、速腾、华为、图达通四巨头格局逐渐清晰 [4] - 行业龙头格局稳固，前四位中国车企在2024年的市场集中度CR4接近100% [4]