闪迪公司近况 - 闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是其今年以来至少第三次涨价，此前在4月和9月初分别执行了10%的普涨 [1] - 公司股价表现强劲，近四个月累计涨幅达450%，11月7日单日大涨15.31%，报289.48美元/股，市值约为351亿美元 [1] - 2026财年第一财季营业收入达23.1亿美元，同比增长22.6%，环比增长21%，高于预期；营业利润1.76亿美元，环比激增878%，净利润1.1亿美元，相比上季度扭亏为盈 [3] - 公司对第二财季给出乐观展望，预计营收将在25.5亿至26.5亿美元之间 [4] 存储芯片行业市场动态 - NAND闪存市场供应短缺状况预计将持续至2026年底，客户反馈显示供应紧张局面或有望延续至2027年 [4] - 行业缺货危机远超预期，市场供需缺口已从原先预估的七、八成扩大至一倍，缺货问题预计在2027年下半年才可能出现转机 [11] - 本轮行业周期主要由AI时代下存储需求爆发推动，同时供给侧产能有限，预计2026年上半年甚至全年供需缺口将进一步扩大，价格涨势有望延续 [11] - 存储市场正经历结构性重大变革，DDR5、DDR4或DDR3的缺货潮有望延续至2027年 [12] 产业链连锁反应 - 闪迪大幅调价已引发存储模组厂的连锁反应，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价 [9] - 创见自11月7日起暂停报价交货，官方理由为"预期市场行情将继续向好" [10] - 三星电子于10月率先暂停DDR5内存合约报价，SK海力士、美光等厂商迅速跟进，导致DRAM供应链断裂，部分紧急订单推动DDR5现货价格一周内暴涨25% [10] 相关公司业绩与股价表现 - A股存储芯片板块走强，多股年内股价翻倍，其中香农芯创年内累涨近500%，德明利累涨超330%，东芯股份、江波龙累涨超200%，聚辰股份涨超150% [2][6] - 江波龙第三季度营业收入65.39亿元，同比增长54.6%；归母净利润6.98亿元，同比大幅增长1994.42%，环比大幅上涨318.94% [5] - 佰维存储第三季度营收26.63亿元，同比增长68.06%；归母净利润2.56亿元，同比增长563.77%，环比大幅增长1005.4% [7] - 澜起科技三季度营收14.24亿元，同比增长57.22%；互连类芯片产品线毛利率为64.83%，同比增加2.48个百分点 [7]