财务业绩表现 - 第三季度营收同比增长20.7%至6.35亿美元，符合6.2亿至6.4亿美元的指引区间 [1] - 第三季度毛利率同比增长1.3个百分点至13.5%，超出10%至12%的指引区间 [1] - 第三季度纯利为2572万美元 [1] - 毛利率和净利润超预期得益于价格调涨及产品结构调整改善 [1] 盈利预测调整 - 维持公司今年收入预测基本不变 [1] - 因产能装机增加及折旧增加，下调公司今年净利润预测27%至1.09亿美元 [1] - 考虑到平台化预期和产品结构改善，上调公司明年收入预测6%至29.72亿美元 [1] - 上调公司明年净利润预测27%至2.16亿美元 [1] 目标价与评级 - 基于市场估值中枢上行和公司未来大平台化预期，上调目标价120%至110港元 [1] - 维持“跑赢行业”评级 [1]