政策支持与战略定位 - "十五五"规划将具身智能明确为未来产业核心增长点，并将汽车产业作为其落地的核心场景 [1][2] - 工信部聚焦车用人工智能、汽车操作系统等关键技术攻关，并加速建设20个"车路云一体化"试点城市 [2] - 商务部等8部门联合印发指导意见，从市场端鼓励智能网联汽车的准入试点与通行推广，形成政策引导-技术研发-市场应用的闭环生态 [2] 核心硬件技术突破与协同 - 赛恩领动4D成像雷达实现性能翻倍与成本优化的双重突破 [1] - 小鹏Iron机器人搭载的图灵AI芯片、天玑AIOS系统与鹰眼视觉系统，深度复用了小鹏在智能驾驶领域的长期积累，其720°无死角环境感知能力源自汽车智驾系统 [3] - 小鹏第二代VLA大模型创新性地跳过语言转译环节，直接实现从视觉信号到动作指令的生成，赋能汽车无导航自动辅助驾驶 [3] - 汽车产业对轻量化、高精度零部件的需求，反向推动机器人供应链成熟，如谐波减速器、六维力传感器等核心部件供应商多来自汽车零部件领域 [5] 汽车与机器人产业深度融合 - 小鹏Iron机器人发布与特斯拉擎天柱机器人展现出汽车与机器人两大万亿级赛道的深度交织 [1] - 中国汽车工程学会联合吉利汽车发布的白皮书，明确将VLA模型列为驾驶智能体的基础，其技术要求与具身智能高度一致 [5] - 长安汽车"北斗天枢"计划积累的数据与算力，其端到端智驾架构已进入准量产阶段，这些资源同样可为潜在机器人产品提供训练基础 [5] - 华为以智驾技术为核心，将多模态感知、端侧大模型部署能力延伸至汽车与智能终端 [5] 产业逻辑与竞争格局转型 - 汽车产业竞争焦点正从"制造能力"（硬件）转向"智能能力"，推动产业从"硬件制造"向"生态运营"转型 [6] - 传统车企如比亚迪、上汽、长安凭借百万级量产经验与垂直一体化供应链优势，向"智能体运营商"转型 [6] - 小鹏Iron机器人已进入小鹏P7+产线参与作业，规划2026年实现工业L3级量产，验证了"汽车智驾技术向机器人迁移"的可行性 [6] - 特斯拉将汽车制造中的自动化经验、电池技术与AI算法迁移至机器人，其研发的核心技术反过来为汽车产业智能化升级提供新思路 [8] 供应链与生态体系重构 - 零部件企业如双环传动、绿的谐波凭借在减速器领域的技术积累，获得主机厂定点合作 [9] - 汇川技术、禾川科技与长安、奇瑞联合开发伺服与驱控系统，形成"主机厂+零部件企业"的协同研发模式 [9] - 汽车产业链从线性供应链转变为网状生态系统，竞争焦点转向"硬件+软件+服务"的综合能力 [9] - 特斯拉"汽车+机器人"的生态布局推动了伺服电机、谐波减速器等核心零部件的技术迭代与成本下降 [8] 应用场景拓展与市场潜力 - 具身智能催生多元化应用场景，从工业制造到出行服务，从座舱交互到售后运维 [10] - 在生产端，小鹏Iron机器人与特斯拉擎天柱已率先在汽车工厂落地 [10] - 在出行场景，搭载4D成像雷达的智能汽车能精准识别复杂路况，实现高阶智能驾驶在多场景下安全落地 [10] - 座舱交互向"超拟人化"演进，基于大模型的语音交互能理解复杂指令与情感需求，实现从功能控制到场景服务的跨越 [10] - 高盛预测2035年全球人形机器人市场规模达1540亿美元，花旗预计2050年市场规模突破7万亿美元 [12] - 仅中国汽车工厂及配套物流仓储领域，10年累计潜在需求达数百万台，对应数千亿元产值 [12]