AI技术发展与行业预测 - 埃隆·马斯克预测AI将在2026年超越任何单个人类智商，2030年超越人类智慧总和，职业替代将从邮件处理、客服等桌面工作开始，逐步扩展到编程、内容创作、驾驶物流等领域，未来设备将演变为AI推理边缘节点，传统手机和App生态将在5-6年内消失[2] - 阿里巴巴CEO吴泳铭认为AI发展将经历“学习人”、“辅助人”、“超越人”三个阶段，目前处于“辅助人”阶段，AI Agent已能完成大量数字世界工作，阿里巴巴正在建设超大规模AI基础设施并打造超级AI云[16] - 诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特表示AI对一切都有帮助，关键在于人类需要提出正确问题，他每天使用DeepSeek、Kimi、ChatGPT等中美AI产品，并认为中国正以远超西方速度构建科研生态[5][12][13] 算力与能源挑战 - 微软CEO纳德拉指出AI行业最大问题不是算力过剩而是电力短缺，缺乏足够电力支撑GPU运行，导致芯片无法启用，当前面临机房外壳不足的瓶颈[3] - 英伟达CEO黄仁勋称Blackwell芯片需求非常强劲，业务每月都在增长，已向台积电要求增加芯片供应，三家AI存储芯片供应商SK海力士、三星和美光均已提升巨大产能[39][40] - 蚂蚁集团已部署万卡规模国产算力集群，训练任务稳定性超过98%，训练与推理性能可媲美国际算力集群[38] 大模型技术进展 - 阿里通义千问Qwen在AI大模型实时投资比赛中以22.32%收益率夺冠，DeepSeek同样盈利，而GPT-5亏损超62%垫底，中国模型表现优于美国模型[21] - 月之暗面Kimi K2 Thinking在人类终极考试上取得44.9%分数，超过GPT-5、Claude 4.5等先进模型，训练成本仅460万美元，低于DeepSeek V3的560万美元和GPT-3的数十亿美元[34] - 百度文心大模型5.0-Preview登榜LMArena，核心指标超越GPT-5-High，创意写作单项得分全球第一，复杂长问题理解能力和指令遵循维度表现亮眼[32] 企业动态与战略合作 - OpenAI年收入远超130亿美元，但与微软合作导致当季亏损可能超过120亿美元，公司正与亚马逊云科技签署380亿美元协议，将使用AWS计算资源支持生成式AI工作负载[6][49] - 微软计划2026-2029年间向阿联酋投资超79亿美元，其中55亿美元用于AI和云基础设施，已获得出口许可将英伟达GPU出口至阿联酋[51] - 亚马逊向Perplexity发出停止并终止律师函，指控其AI浏览器代理Comet违规购物，违反服务条款并带来隐私风险[54] 硬件与终端创新 - 英特尔预计到2024年底AI PC累计出货约1亿台，个人计算机正迎来颠覆性升级[14] - 科大讯飞发布AI软硬一体方案，多款AI硬件降噪能力刷新行业标准，智能办公本X5在远场高噪环境下效果远超iPhone 17 Pro，翻译耳机复杂噪声环境下识别准确率达97.1%[34] - 全球首款生成式AI吉他“TemPolor”亮相，深度融入吉他演奏体验，支持追光独奏、单音弹奏、AI创作，重新定义人与音乐交互方式[41] 机器人与具身智能 - 宇树科技创始人王兴兴表示全中国智能机器产业平均每家公司增长至少超过50%-100%，虽然机器人大模型进展比预期慢，但深度强化学习全身运控技术进步明显[8] - 优必选Walker人形机器人再获1.59亿元订单，全年累计突破8亿元订单，预计11月完成交付[43] - 小鹏汽车发布新一代IRON机器人，何小鹏回应真人质疑发布一镜到底视频，公司港股盘中拉升2.74%[36][37] 政策支持与产业环境 - 工信部部长李乐成表示将推进AI手机、AI电脑等消费终端换代，加快人形机器人、脑机接口等新一代智能终端研发与应用，完善“人工智能＋制造”政策体系[5] - 国家卫健委发布实施意见，目标到2027年建立卫生健康行业高质量数据集，形成临床专病专科垂直大模型，到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖[60] - 日本执政党计划每年投入约65亿美元支持半导体和AI产业发展，大部分资金将通过常规预算筹措，确保稳定资金来源[63] 资本市场与投资动态 - 美国知名空头迈克尔·伯里押注逾10亿美元做空英伟达和Palantir，Palantir CEO回应称做空这两家获利能力极强的公司本质是做空AI[10][11] - 摩根大通预计AI资本支出有更大上行空间，12个月资本支出普遍预期从35%上调至39%，2026年投资支出增速将显著提升[59] - 深朴智能3个月内完成近2亿元融资，将用于具身机器人大脑及本体研发，投资方包括顺为资本、创世伙伴创投等知名机构[48] 应用落地与商业化 - 5款AI原生App月活破千万，豆包、DeepSeek、腾讯元宝、即梦AI、AQ分别来自字节跳动、腾讯、DeepSeek、蚂蚁四家大厂，市场从流量竞争转向生态绞杀与场景深耕[24] - 美团宣布餐饮堂食合作门店全量接入AI经营助手“智能掌柜”，试点期间已服务超百万家餐饮门店，每周有3万家门店与AI对话[26] - 金蝶推出首个企业级AI原生超级入口“AI产品小K”，构建企业管理AI原生应用新范式，从卖产品向按订阅或结果收费转型[22]