发行计划概述 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发行 [1] - 票据将仅遵照证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发行 [1] 发行安排与承销 - 指定Arqaam Capital Limited、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司、Mashreqbank PSC及渣打银行为建议票据发行的初始购买者 [1] - 票据定价包括发行价格和利率将由初始购买方协调透过簿记建档方式确定 [1] - 预期公司和初始购买者将在票据条款最终确定后订立购买协议及相关附属文件 [1] 上市安排 - 公司将向伦敦证券交易所集团国际证券市场申请该等票据上市交易 [1] - 根据2018年欧洲联盟（退出）法令，国际证券市场并非英国监管市场，因其构成了英国国内法的一部分 [1]