融资完成与交易结构 - 联合能源集团全资附属公司Kuwait Energy Basra Limited (KEBL) 已完成一笔金额为3.46亿美元的储量融资贷款提款，提款于2025年12月4日正式完成 [1] - 该融资以KEBL在伊拉克的上游油气权益作为抵押，是与阿拉伯能源基金、Kuwait Finance House及托克集团等机构共同订立的共同约定协议 [1] - 此次银团融资结构包含传统融资及伊斯兰融资两部分 [1] 公司财务状况与资本策略 - 融资交易完成后，公司将继续维持强劲的资产负债表及稳健的资本结构 [1] - 公司凭借稳定的现金流创造能力及可持续的营运模式，将采取审慎的财务政策及负责任的资本规划，以支持财政长期稳定 [1] - 公司致力于优化资本结构，支持核心业务稳健增长，并为全体股东创造长期价值 [2] 市场信心与运营表现 - 此次银团融资的成功，反映出地区及国际主要金融机构对公司于伊拉克的卓越营运表现及整体稳健财务状况的强烈信心 [1]

融资完成公告 - 联合能源集团全资附属公司Kuwait Energy Basra Limited已完成一笔金额为3.46亿美元的储量融资贷款提款，提款于2025年12月4日正式完成 [1] - 该融资以KEBL在伊拉克的上游油气权益作为抵押，是与阿拉伯能源基金、Kuwait Finance House B.S.C (c) DIFC Branch及托克集团共同订立的银团融资 [1] - 此次融资包括传统融资及伊斯兰融资两部分，根据共同约定协议的所有先决条件已全部满足 [1] 融资背景与结构 - 共同约定协议于2025年11月28日订立，初始委任牵头安排及交易结构设计行为阿拉伯能源基金 [1] - 融资文件规定的所有先决条件已全部获得满足 [1] - 交易完成后，公司将继续维持强劲的资产负债表及稳健的资本结构 [1] 融资意义与公司前景 - 此次银团融资的成功，反映出地区及国际主要金融机构对公司于伊拉克的卓越营运表现及整体稳健财务状况的强烈信心 [2] - 公司凭借稳定的现金流创造能力及可持续的营运模式，将采取审慎的财务政策及负责任的资本规划，以支持财政长期稳定 [2] - 公司致力于优化资本结构，支持核心业务的稳健增长，并为全体股东创造长期价值 [2]

融资完成公告 - 联合能源集团全资附属公司Kuwait Energy Basra Limited (KEBL) 已完成一项金额为3.46亿美元的储量融资贷款提款，提款完成日为2025年12月4日 [1] 融资协议细节 - 该笔融资由KEBL以其在伊拉克的上游油气权益作为抵押 [1] - 融资协议（共同约定协议，CTA）于2025年11月28日订立，参与方包括初始委任牵头安排及交易结构设计行阿拉伯能源基金(TAEF)、牵头安排行Kuwait Finance House B.S.C (c) DIFC Branch以及托克集团 [1] - 此次银团融资包含传统融资及伊斯兰融资两部分 [1] 融资意义与影响 - 此次融资成功反映了地区及国际主要金融机构对公司于伊拉克的卓越营运表现及整体稳健财务状况的强烈信心 [1] - 交易完成后，公司将继续维持强劲的资产负债表及稳健的资本结构 [1] - 凭借稳定的现金流创造能力及可持续的营运模式，公司将采取审慎的财务政策及负责任的资本规划，以支持长期财政稳定 [1] 公司战略与展望 - 公司致力于优化资本结构，支持核心业务的稳健增长 [2] - 公司致力于为全体股东创造长期价值 [2]

融资情况 - 融资提款于2025年12月4日完成[3] - 2025年11月28日KEBL订立共同约定协议[3] - 储量融资贷款金额为3.46亿美元[3] - 贷款以KEBL在伊拉克油气权益作抵押[3] - 银团融资含传统及伊斯兰融资两部分[3] 财务策略 - 维持强劲资产负债表及稳健资本结构[3] - 采取审慎财务政策及负责任资本规划[3] - 优化资本结构支持核心业务增长[4] 人员情况 - 公告日期有2名执行董事、1名非执行董事和3名独董[4]

股本情况 - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为6亿港元，股份60亿股，面值0.01港元[1] - 2025年11月底已发行股份（不含库存）25.849594786亿股，库存1.9091亿股，总数26.040504786亿股[2] 股份变动 - 2025年11月已发行股份（不含库存）和库存股份数目均无增减[2] 购股权计划 - 采纳于2016年5月27日的购股权计划，月底可能发行或转让股份总数13.08572137亿股[3] 期权资金 - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司融资活动 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发行 [1] - 票据将仅遵照证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发行 [1] 公司并购活动 - 公司已完成收购APEX INTERNATIONAL ENERGY HOLDINGS I的全部股份 [1]

融资活动 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发行 [1] - 票据将仅遵照证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发行 [1] - 初始购买者包括Arqaam Capital Limited、星展银行、海通国际证券、Mashreqbank PSC及渣打银行 [1] 发行与定价机制 - 票据定价包括发行价格和利率将由初始购买方协调透过簿记建档方式确定 [1] - 预期公司和初始购买者将在票据条款最终确定后订立购买协议及相关附属文件 [1] 上市安排 - 公司将向伦敦证券交易所集团国际证券市场申请票据上市交易 [1] - 根据2018年欧洲联盟法令该国际证券市场并非英国监管市场 [1]

发行计划概述 - 公司拟进行美元计价优先票据的国际发行 [1] - 票据将仅遵照证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发行 [1] 发行安排与承销 - 指定Arqaam Capital Limited、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司、Mashreqbank PSC及渣打银行为建议票据发行的初始购买者 [1] - 票据定价包括发行价格和利率将由初始购买方协调透过簿记建档方式确定 [1] - 预期公司和初始购买者将在票据条款最终确定后订立购买协议及相关附属文件 [1] 上市安排 - 公司将向伦敦证券交易所集团国际证券市场申请该等票据上市交易 [1] - 根据2018年欧洲联盟（退出）法令，国际证券市场并非英国监管市场，因其构成了英国国内法的一部分 [1]

票据发行 - 公司拟发行美元计价优先票据，境外向非美国人士发行[3][5] - Arqaam Capital Limited等为初始购买者[3] - 票据定价由初始购买方簿记建档确定[3][5] 上市安排 - 公司将申请票据在伦敦证券交易所国际证券市场上市[3][7] 款项用途 - 拟发行票据所得款项用于一般企业用途及油气资产资本支出[6] 协议情况 - 截至2025年11月10日未订立具约束力协议[8][11] - 订立购买协议将另行公告[4][5][8]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为6亿港元，股份60亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）25.849594786亿股，库存1909.1万股，总数26.040504786亿股[2] 购股计划 - 本月底可能发行或自库存转让股份总数为13.08572137亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]