中信证券保荐新兴市场卫生用品龙头企业乐舒适成功登陆港交所
上市概况 - 公司于2025年11月10日在香港联交所主板成功上市 [1] - 基础发行规模为3.07亿美元,绿鞋机制全额行使后总发行规模可达3.53亿美元 [1] - 香港公开发售部分获得超过1800倍的超额认购,国际配售部分获得超过34倍的超额认购 [3] - 本次上市引入了15家基石投资者,阵容涵盖顶级美元基金、头部国际长线基金、中资公募、多策略基金和知名产业投资者 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于非洲、拉美、中亚等新兴市场的跨国卫生用品集团,深耕非洲市场超过15年 [3][6] - 主营业务包括婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售 [6] - 销售网络遍及非洲、拉美和中亚的30多个国家 [3] - 以2024年销量计算,公司在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一 [6] - 公司是非洲多国卫生用品行业的领军企业,在许多非洲国家是家喻户晓的知名品牌 [3][6] 战略意义 - 本次上市是公司成立以来首次登陆资本市场,是其作为中资出海优秀企业的重要里程碑 [3] - 上市旨在进一步借力国际资本市场,建设国际营销网络,打造国际化资本平台 [3] - 公司是港交所上市的“非洲市场消费品制造第一股”及“第一家公司总部位于中东的港股上市企业” [3]