闪迪NAND闪存价格大幅调涨 - 闪迪在11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50% [2] - 这是闪迪年内至少第三次涨价，此前在4月和9月初分别执行了10%的全系涨价 [1][2] - 此次50%的涨幅远超行业预期，例如TrendForce此前对四季度合约价上涨的平均预估仅为5%-10% [2] 行业对涨价的反应与市场动态 - 闪迪的涨价引发供应链震动，导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价 [2] - 创见自11月7日起暂停报价交货，理由是“预期市场行情将继续向好”，暗示价格可能进一步上涨 [2] - NAND闪存现货价格涨势更为明显，原厂释出的晶圆资源有限，持货厂商惜售，导致市场出现“一货难求”的状况 [3] 存储行业供需背景 - AI数据中心需求高涨叠加晶圆供应受限，存储行业供需缺口正快速拉大 [1] - 创见董事长束崇万表示，此轮存储缺货潮由AI需求带动，是“30年来最严重”的缺货情况 [3] - 闪迪高管表示，下游合约订单正从传统的按季度提交转向连续多季的长约，客户为了寻求供应稳定，正分享对2027年全年的需求预测 [2] DRAM市场状况 - 在DRAM端，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，预计恢复报价时间将延后至11月中旬 [4] - 三星的行为引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进暂停报价 [4] - 在三星暂停报价后的一周内，DDR5现货价格飙升25% [4] 行业长期趋势与预测 - 闪迪预计，市场对其NAND闪存产品的需求超出供应能力的局面将持续至2026年甚至之后 [2] - 公司预计2026年数据中心将首次超越移动端，成为NAND闪存的最大需求来源 [2] - 分析指出，本轮由AI驱动的存储涨价周期具有结构性特征，其强度及持续性超过往多轮周期 [4]