Volatus Aerospace Inc. Announces Non-Brokered Private Placement of Up to $4.66 Million, Bringing Total Financing to Over $24.6 Million & Provides Corporate Update

融资活动概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售,发行最多7,770,000股普通股,每股发行价为0.60加元,总收益最高可达4,662,000加元[2] - 此次私募与2025年11月4日宣布的总收益为20,010,000加元的包销公开发行同时进行,若承销商全额行使超额配售权,公开发行总收益可达23,011,500加元[2] - 私募与公开发行的总收益合计为24,672,000加元,若超额配售权被全额行使,总收益可达27,673,500加元[2] - 两项融资活动预计于2025年11月26日左右完成,需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的特定条件[5] 资金用途 - 融资净收益将用于公司Mirabel制造中心的开发、支持国防领域的无人机技术研发、国防领域潜在收购、资本支出以及营运资金和一般公司用途[3] 战略收购进展 - 公司已完成从英国航空航天工程公司Caliburn Holdings LLP收购一套先进的遥控飞机系统技术,此举旨在加强加拿大本土航空航天和国防制造能力[7] - 此次收购获得了完整的飞机设计、经过验证的试飞数据、详细工程文档等资产,为在加拿大制造和集成新一代长航时固定翼无人飞机系统奠定了基础[8] - 收购对价以公司普通股支付,基于最终协议签署日每股0.76加元的15日成交量加权平均价格,共发行2,631,579股普通股,其中部分股票受4个月加1天的禁售期限制,另一部分受24个月禁售期限制[9] 行业与政策背景 - 公司认为其有能力支持加拿大政府实现2025年11月4日发布的“加拿大强大”预算中概述的关键国防目标,公司当前投资的基础设施非常适合推进这些优先事项[11] - 公司业务涵盖载人飞机和遥控飞机,为情报、监视和货运提供创新的空中解决方案,并提供包括运营、设备销售、培训和任务支持在内的完整生态系统[12]