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Carpenter Technology Corporation Announces Proposed $700.0 Million Private Offering of Senior Notes Due 2034

融资活动概述 - 公司宣布计划通过私募发行方式,向合格机构买家和美国境外特定投资者发行总本金为7亿美元的2034年到期优先票据 [1] 资金用途 - 发行票据的净收益将连同现有现金,用于全额赎回2028年到期的6.375%优先票据(包括应计未付利息)以及全额偿还2030年到期的7.625%优先票据(包括应计未付利息和溢价) [2] - 部分资金将用于一般公司用途,可能包括偿还或回购其他未偿还债务 [2] 公司背景 - 公司是高性能特种合金材料和工艺解决方案领域的领先企业,服务于航空航天、国防、医疗及其他市场的关键应用 [5] - 公司成立于1889年,是高级特种合金(包括镍、钴、钛)和材料工艺能力的先驱 [5]