上市概况 - 乐舒适有限公司于11月10日在香港联交所主板上市，股票代码为2698 HK [2] - 绿鞋前发行规模为3.1亿美元，绿鞋后发行规模为3.5亿美元 [2] - 本次项目是港股市场迄今为止首家专注于非洲、拉美等新兴市场的消费品IPO项目 [2] 募集资金用途 - 本次募集资金的71%将用于扩大在新兴市场的整体产能及升级生产线 [2] - 资金用途旨在稳固领先的市场地位并进一步提高市场渗透率 [2] 市场地位与业务 - 公司是一家专注于非洲、拉美、中亚等快速发展的新兴市场的国际化卫生用品公司 [5] - 主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售 [5] - 按2024年销量计，公司在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第一 [5] - 凭借超过15年的全球化经营，公司已成为非洲多国的卫生用品行业领军企业 [5] 项目意义与影响 - 上市对乐舒适在新兴市场的业务布局和发展具有重要意义 [2] - 本次项目有利于吸引全球投资人关注，增强香港资本市场对非洲等新兴市场企业的吸引力 [2] - 该项目是服务国家战略、助力高质量共建"一带一路"、服务中国企业"走出去"的案例 [5] 保荐人角色 - 中金公司担任本次项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [2] - 中金公司贡献了大多数的高质量基石投资者，为发行奠定良好基础 [3] - 在启动发行后，成功转化顶级主权财富基金、全球顶级长线基金和多策略基金等机构投资者的订单需求 [3]