融资安排核心条款 - 公司将一笔20万加元的股东贷款转换为可转换票据单位 [1] - 每个票据单位包含一份可转换债券和100万份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.20加元，有效期为36个月 [2] - 可转换债券的转换价格同样为每股0.20加元，到期日也为36个月 [3] - 债券年利率为18%，利息在到期时支付 [4] 资金用途与监管状态 - 发行所得将用于完成内华达州业务所需的矿产地租、土地管理局付款及其他支付，并补充营运资金 [5] - 所有发行的证券将受制于自发行之日起四个月的持有期 [6] - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板批准 [6] 股权结构与控制权影响 - Ian Rogers目前实益拥有并控制4,942,000股普通股，占已发行股份的20.70% [7] - 若票据被完全转换且权证被完全行权，Ian Rogers将实益拥有8,942,000股普通股，持股比例将升至约32.08% [10] - 公司可能申请豁免，允许在获得无利害关系股东批准前完成发行，但Ian Rogers的转换或行权将受到限制，使其持股比例不超过19.99% [7][10] 公司业务概况 - Lincoln Gold是一家总部位于温哥华的加拿大贵金属开发和勘探公司 [13] - 公司拥有Bell Mountain金银项目，该项目已完全获准并即将投产；另有一个更大的Pine Grove黄金项目正处于许可的最后阶段 [13] - 两个黄金项目相距61空中英里，位于资源前景广阔的Walker Lane矿带 [13]