华尔街机构对AI驱动科技股牛市的观点 - Wedbush预测纳斯达克100指数在今年剩余时间还有10%左右的上行空间 [1] - 高盛、摩根士丹利和瑞银等华尔街巨头驳斥AI泡沫理论，认为AI驱动的牛市曲线远未完结 [1] - 花旗集团表示短期市场疲软在预期之内，人工智能基本面叙事依然完好，创造逢低买入机遇 [6] AI泡沫论调与市场短期回调 - 上周Palantir Technologies交出远超预期的爆炸性增长数据，但股价第二天大幅回落，凸显市场对AI泡沫和估值的担忧 [2] - Palantir波动型股票出现10%以上的下跌幅度被视为资金布局的最佳机遇 [2] - 空头关于AI泡沫的论调升级，包括对英伟达在中国市场营收的担忧以及Michael Burry做空英伟达与Palantir [2] 科技股财报与AI长期牛市叙事 - 第三季度全球科技股财报最重要的结论是微软、亚马逊和Alphabet旗下谷歌的强劲云计算业务营收数据 [3] - Meta Platforms和其他科技中坚势力针对2026年大幅提升AI关联资本支出 [3] - 财报强调与生成式AI和AI智能体关联的算力需求激增，AI创收前景愈发积极 [3] AI支出浪潮与资本开支预测 - Wedbush预计大型科技公司整体资本开支可能从2023年约3800亿美元大幅升至2026年的接近5500亿美元至6000亿美元 [4] - Palantir被视为企业端AI应用场景的最佳需求晴雨表，其美国商业业务增长大幅超出华尔街预期 [4] - Snowflake和MongoDB的强劲业绩体现企业及政府组织加速推进AI投资与部署计划 [4] 华尔街机构对AI泡沫的具体分析 - 高盛将当前AI支出狂潮和科技股估值飙升比作20世纪90年代末科技热潮的早期阶段，而非投机性顶峰 [7] - 高盛指出当前AI相关投资热潮与1997年至1998年的科技股投资热潮更为相似，属于基础设施建设阶段 [7] - 摩根士丹利指出有明确迹象显示AI驱动下的美国企业盈利正在显著复苏，美国公司享有更强劲的定价能力 [7] AI算力产业链与个股表现 - 英伟达、台积电和美光等AI算力产业链领军者延续反攻之势 [6] - 花旗集团点名英伟达以及半导体ETF标的（PSI、SMH、SOXX、XSD）为AI贝塔逢低买入的重大投资机遇 [6] - 亚马逊被重点提及为AI技术的超级赋能者，其AWS近期公布强劲云计算营收，并与OpenAI签订为期七年、金额高达380亿美元的AI算力协议 [6]