股市表现 - 11月10日A股主要股指涨跌互现，沪指上涨0.53%报收4018.60点，深成指上涨0.18%报收13427.61点，创业板指下跌0.92%报收3178.83点 [1] - 同日A股半导体主题ETF表现强势，科创半导体ETF上涨1.71%，半导体材料ETF上涨1.53% [1] - 隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.81%，纳指涨2.27%，标普500指数涨1.54%，费城半导体指数大涨3.02% [1] - 美股芯片股普遍走高，美光科技涨6.46%，英伟达涨超5%，超威半导体涨逾4%，台积电涨逾3% [1][2] - 闪迪股价收高11.89%创历史新高，年内累计涨幅已超过400% [2] 行业动态与驱动因素 - 官方发布指导意见，提出加强新能源与算力设施协同规划布局及优化运行，推动算力设施绿色发展 [2] - 北美四大云厂商（谷歌、微软、Meta、亚马逊）持续加大AI基础设施投资力度，2025年第三季度资本开支合计达964亿美元，同比增长67%，环比增长9% [2] - AI推动核心业务，导致AI算力硬件基础设施需求旺盛，存储器价格加速上涨 [2] - 国内存储厂商有望受益于行业趋势进一步释放业绩 [2] 相关投资工具分析 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，其成分股中半导体设备占比61%，半导体材料占比23% [3] - 半导体材料ETF（562590）同样聚焦半导体上游，指数中半导体设备占比61%，半导体材料占比21% [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [3]