AI驱动的结构性投资机会 - 市场围绕AI衍生出多个结构性投资主题，包括AI电力基建、太空算力、金刚石微钻和存储芯片等[1] - 存储芯片板块表现活跃，神工股份开盘1分多钟后“20CM”涨停实现两连板，江波龙和香农芯创股价创历史新高[1] - 截至上午收盘，上证指数下跌0.38%，深证成指下跌0.52%，创业板指下跌0.74%[1] 培育钻石板块表现 - 培育钻石板块上午大涨，板块指数达1844.64，涨幅5.86%[2] - 四方达股价18.61元，“20CM”涨停涨幅19.99%，流通市值69.61亿[2] - 沃尔德股价82.54元，涨幅16.04%，流通市值125亿；力量钻石股价45.52元，涨幅10.27%，流通市值88.6亿[2] 培育钻石的工业应用催化因素 - 催化因素来自工业市场，主要体现在第四代半导体材料、钻石散热和金刚石微钻三个方面[3] - 金刚石作为第四代半导体材料，具有超宽禁带宽度，能承受高电压、高温、高辐射等恶劣环境[3] - 金刚石热导率是硅的13倍、碳化硅的4倍、铜和银的4-5倍，钻石散热方案可让GPU和CPU计算能力提升3倍，温度降低60%，能耗降低40%[4] - 金刚石微钻是一种钻尖采用整体金刚石的微小径钻孔加工刀具，用于单晶硅、多晶硅、碳化硅和PCB线路板钻削加工[4] 新一代AI计算平台的技术升级 - 英伟达新一代Rubin AI计算平台采用的覆铜板将全面升级至M9等级，具有高频、低损耗、高导热等特性[5] - M9材料的硬度和研磨性要求使用PCD聚晶金刚石钻针，这种钻针以整体金刚石为刃，能提升良率与效率[5] 光伏板块表现及催化因素 - 光伏概念走强，光伏设备、POE胶膜、BC电池等板块涨幅居前[5] - 中来股份股价8.02元，涨停涨幅20.06%，流通市值76.7亿；协鑫集成股价2.96元，涨停涨幅10.04%，流通市值173亿[7] - 催化因素包括中科院研发的光电转换效率达27.2%的钙钛矿太阳能电池，运行1529小时后仍保持初始效率的86.3%[8] - 国家发改委和能源局发布指导意见，提出新能源开发消纳分类施策要求，并设定2030年和2035年新能源消纳调控目标[8]