乐舒适港股首日涨26% 募23.8亿港元南方富国等为基石

上市概况与股价表现 - 公司于香港联交所上市,股票代码02698 HK,开盘价34 98港元,收盘价33港元,较发行价上涨25 95% [1] - 本次全球发售股份总数为90,884,000股,其中香港公开发售9,088,400股,国际发售81,795,600股 [1] - 最终发售价定为26 20港元,募集资金总额约23 81亿港元,扣除上市开支后净额约为22 29亿港元 [1] - 上市联席保荐人、协调人及账簿管理人为中金公司、中信证券、广发证券(香港)等多家金融机构 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于扩大整体产能及升级生产线 [2] - 计划于2026年至2029年间在非洲、拉丁美洲及中亚地区进行营销推广活动 [2] - 部分资金将用于战略收购卫生用品行业的业务 [2] - 计划升级客户关系管理系统,并于2026至2029年间在多个国家的业务运营中逐步实施 [2] - 资金将用于在2026至2029年间聘请知名管理咨询公司,对秘鲁、墨西哥等新市场及卫生用品等新产品进行分析,并为策略执行提供意见 [2] - 部分资金将用作营运资金及一般公司用途 [2] 财务业绩表现 - 2022年至2024年,公司收入持续增长,分别为3 20亿美元、4 11亿美元、4 54亿美元,2025年1-4月收入为1 61亿美元 [3] - 同期公司期间利润显著增长,2022年为1839万美元,2023年为6468万美元,2024年达到9511 1万美元,2025年1-4月为3110 3万美元 [3] - 经营活动所得现金净额同样呈现增长趋势,2022年为1357 5万美元,2023年为9597 7万美元,2024年达1 10亿美元,2025年1-4月为3233 2万美元 [4] 基石投资者与股权结构 - 公司拥有众多基石投资者,包括BA Sprout、BA HM、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京顺澳、CDH Emerging Markets等机构 [2][3] - 部分投资者持股受禁售承诺限制,禁售期至2026年5月9日,例如BA Sprout持股4,447,000股(占上市后股本0 73%) [3]