华泰证券(06886.HK)完成发行26亿元次级债券
债券发行概况 - 公司成功发行2025年面向专业投资者公开发行次级债券第五期 发行工作于2025年11月11日结束 [1] - 本期债券分为两个品种 品种一期限为3年 品种二期限为5年 [1] - 债券发行价格为每张100元 采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行 [1] 发行规模与结构 - 本期债券发行规模内设有品种间回拨选择权 回拨比例不受限制 [1] - 各品种的最终发行规模总额合计不超过50亿元含50亿元 [1] - 品种一最终发行规模为15亿元 品种二最终发行规模为11亿元 总发行规模为26亿元 [1] 发行结果与市场反应 - 品种一票面利率为2.03% 认购倍数为3.07倍 [1] - 品种二票面利率为2.20% 认购倍数为2.94倍 [1] - 两个品种的认购倍数均接近3倍 显示市场认购需求强劲 [1]