收购交易概述 - 江南化工以转让底价10亿元成功受让顺安爆破100%股权 [1] - 收购是公司民爆产业拓展的重要战略布局 旨在落实国家民爆行业重组整合产业政策要求 [1] - 交易有助于公司挖掘重庆、四川、贵州、云南等地区的市场机遇 为打造西南地区民爆板块布局提供重要支撑 [1] 交易标的评估价值 - 截至评估基准日2024年12月31日 顺安爆破所有者权益账面价值为53091.32万元 股东全部权益评估价值为88443.94万元 增值额35352.62万元 增值率66.59% [1] - 顺安爆破下属企业南桐爆破所有者权益账面价值为7505.17万元 股东全部权益评估价值为11248.19万元 增值额3743.02万元 增值率49.87% [1] 业务协同与财务贡献 - 整合后可实现生产技术共享 提升顺安爆破的生产效率和产品质量 [2] - 双方可整合人才与项目资源 联合承接大型项目以拓展业务边界 [2] - 今年1月至8月顺安爆破净利润为5544.68万元 有效整合后将为公司带来新的收入和利润增长点 并增加每股收益 [2] 公司收购整合历史与行业趋势 - 公司近年收购整合动作频频 包括2023年整合朝阳红山化工70%股权 2024年收购陕西红旗民爆35.9721%股份 以及今年完成对湖北楚天化工的重组整合 [2] - 民爆行业正走向高科技、高质量发展路径 市场将聚焦于拥有技术优势、一体化服务能力与资本运作能力的头部企业 [2] - 我国重大基建项目以及矿山项目持续推进 民爆行业市场需求较为稳健 [2]