发行概况 - 香港特区政府成功定价约100亿港元等值的数码绿色债券，涵盖港元、人民币、美元及欧元四种货币 [1] - 债券于11月10日定价，是政府可持续债券计划下的第三批数码绿色债券 [1][3] - 发行金额达100亿港元，四个币种债券总认购金额超过1300亿港元，为目前全球最大的数码债券发行 [2] 债券具体条款 - 25亿港元的二年期债券利率为2.5% [2] - 25亿人民币的五年期债券利率为1.9% [2] - 3亿美元的三年期债券利率为3.633% [2] - 3亿欧元的四年期债券利率为2.512% [2] - 债券发行评级为AA-/Aa3/AA+（惠誉/穆迪/标普），与发行人长期信贷评级持平 [6] - 债券在香港交易所上市，管辖法律为香港法律，交收周期为T+1 [6] 技术创新与应用 - 将数码货币应用于交收程序，港元及人民币债券一级发行引入以代币化央行货币交收的选项 [2] - 此为全球首批在交收程序中应用人民币及港元代币化央行货币的数码债券 [2] - 创新技术应用有助于缩短交收时间、降低成本及对手方信用风险 [2] - 所有币种的债券发行均采用数字代币标识符（DTIs），即由国际标准化组织的ISO24165标准定义的数码代币全球识别标准 [2] - 深化了国际资本市场协会的债券数据分类术语的采用，以提升互操作性并推动端对端自动化 [3] 市场参与与规模 - 发行年期延长至最多五年，以满足投资者对更长年期数码债券的需求 [2] - 与以往发行相比，安排行和数码资产平台直接参与者数量上升，投资者数量显著增加 [2] - 市场参与度显著增加，更多银行及首次认购数码债券的投资者踊跃参与 [4] - 平台为HSBC Orion，平台提供者为汇丰 [6] 政策与战略意义 - 此次发行是《香港数字资产发展政策宣言2.0》公布将发行代币化政府债券常规化后首次 [3] - 特区政府将通过恒常化发行代币化债券，助力市场建立更全面的基准，扩大数字金融的更广泛应用 [3] - 发行旨在推动以金融科技赋能债券以及绿色和可持续金融市场发展 [3] - 应用代币化央行货币为未来融入其他形式的数码货币奠定基础，并促进不同数码基建之间的互操作性 [4] 资金用途与认证 - 募集资金用途为属于香港特区政府《绿色债券框架》中一个或多个「合资格类别」的项目提供融资和/或再融资 [6] - Vigeo Eiris已就该框架提供独立意见，是次数码绿色债券获香港品质保证局颁发「绿色和可持续金融认证计划」发行前阶段认证 [6]