融资活动概述 - 公司宣布完成一项承销公开发行定价 总收益约为700万美元 [1] - 此次发行预计于2025年11月12日左右完成 需满足包括与Decoy Therapeutics Inc的业务合并交易完成在内的交割条件 [4] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] 发行证券具体条款 - 发行构成包括2,514,335股普通股及可购买2,152,331股普通股的预融资权证 每种证券均附带A系列权证和B系列权证 [2] - A系列权证和B系列权证均可购买最多4,666,666股普通股 [2] - 每股普通股及附带权证的合并公开发行价格为1.50美元 每份预融资权证及附带权证的合并公开发行价格为1.4999美元 [2] - 预融资权证行权价为每股0.0001美元 可立即行权直至全部行使完毕 A系列权证行权价为1.50美元 有效期为发行日起五年 B系列权证行权价为1.50美元 有效期为发行日起一年 [6] - 承销商被授予45天期权 可额外购买最多699,999股普通股 和/或699,999份A系列权证 和/或699,999份B系列权证 [4] 融资资金用途 - 发行净收益计划用于推进公司及Decoy的研发项目临床开发 偿还Decoy部分未偿本票 以及用于其他一般公司用途 [5] - 一般公司用途包括营运资金、研发投入和资本支出 [5] 公司业务与管线 - 公司为临床阶段生物制药公司 拥有两个针对癌症患者的候选药物 [10] - 主导候选药物seclidemstat正在MD Anderson Cancer中心进行研究者发起的1/2期临床研究 针对MDS和CMML [10] - 第二个资产SP-3164为口服小分子蛋白降解剂 处于研究用新药申请阶段 [10] - Decoy Therapeutics为临床前阶段生物技术公司 利用机器学习和人工智能工具以及高速合成技术设计肽共轭药物候选物 [11] - Decoy初始研发管线聚焦于呼吸道病毒和胃肠道癌症 [11]