Agentforce平台表现与增长动力 - 公司最新季度（2026财年第二季度）营收同比增长10%，非GAAP每股收益同比增长13.7% [1] - Agentforce平台推出仅三个季度后已获得超过6000笔付费交易，显示市场对其AI工具的需求强劲 [2] - 第二季度Agentforce新增订单中有40%来自现有客户扩大使用，表明客户粘性强且平台价值获认可 [2] - 客户正从试点项目快速转向全面生产，季度环比扩大使用Agentforce的客户数量激增60% [3] - 基于消费的商业模式以及新推出的灵活支付选项（如Flex Credits）正推动平台需求，并有望带来经常性收入增长 [4] 人工智能与数据云业务规模及财务预测 - 人工智能与数据云业务的年化经常性收入已达12亿美元，成为重要的增长引擎 [5] - 市场对2026财年营收的共识预期为同比增长10.8%，对2027财年的预期为同比增长8.8% [5] - 对2026财年每股收益的共识预期为同比增长约11.4%，对2027财年的预期为同比增长约11.3% [14] - 过去60天内2026财年每股收益预期被上调，而过去30天内2027财年预期被小幅下调 [14] 主要竞争对手动态 - 微软通过Copilot工具将强大AI功能集成至Dynamics 365平台，简化邮件撰写、报告生成等任务，其优势在于与现有微软产品生态的整合简便且成本效益高 [6] - ServiceNow的Now Assist平台利用AI自动化IT服务管理、客户支持和人力资源管理等任务，并正推出行业特定的AI工具，策略与公司相似 [7] 公司估值与股价表现 - 公司股票今年迄今下跌27.7%，而同期Zacks计算机-软件行业指数上涨12.8% [8] - 公司远期市盈率为19.57倍，显著低于行业平均的30.3倍，估值具有吸引力 [11]