交易核心条款 - 控股股东真爱集团及实际控制人郑期中向受让方广州探迹远擎科技合伙企业协议转让43,185,600股无限售流通股，占上市公司总股本的29.99% [2] - 以股份转让完成为前提，探迹远擎拟向除其以外的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为21,600,000股，占上市公司总股本的15.00% [2] - 交易完成后，上市公司控股股东变更为探迹远擎，实际控制人变更为黎展先生 [2] 收购方背景 - 收购方探迹科技是一家专注于数字生产力的大模型智能体平台，成立于2016年，已服务超5万家企业客户 [4] - 探迹科技在2021年至2025年连续5年入选《胡润全球独角兽榜》 [4] - 公司CEO黎展曾获《财富》“40位40岁以下商界精英”称号，CTO陈开冉多次入选胡润U30及福布斯精英榜单 [5] 被收购公司基本面 - 真爱美家主要从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售，海外业务占比超80% [3] - 2025年前三季度，公司实现营收7.24亿元，同比增长16.16%；归母净利润2.30亿元，同比大增310.28% [3] - 公司高度重视AI+数字化升级，其全资子公司曾入围浙江省未来工厂培育企业，5G+AI算力赋能案例入选算力经济发展典型案例 [3] 交易动因与协同效应 - 交易基于对上市公司主营业务发展前景的信心及中长期投资价值的认可而实施 [2] - 真爱美家的产业智能化先行理念和举措是探迹科技收购的重要因素，并购是AI+新质生产力与实体制造企业融合的深入实践 [5] - 交易双方将凭借AI+赋能产业的协同效应，促进上市公司高质量发展，覆盖研发设计、产品生产、营销销售等全链路 [2][5] 行业背景与政策支持 - Gartner预测到2026年超过80%的企业将在生产环境中部署生成式AI应用，麦肯锡2025年调研显示中国78%的企业已在至少一个业务职能部署AI应用 [6] - 2025年8月国务院印发意见，提出到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70% [7] - 资本市场层面已有配套支持举措，如证监会2024年发布“并购六条”，支持基于转型升级的跨行业并购 [7]