PDS Biotechnology Announces up to $11.1 Million Registered Direct Offering

融资交易核心条款 - 公司宣布进行一项注册直接发行,发行5,800,000股普通股(或替代性预融资认股权证),每股购买价格为0.91美元,同时附带可认购总计5,800,000股普通股的认股权证 [1] - 认股权证的行权价格为每股1.00美元,自发行日起六个月后可开始行权,有效期为五年 [1] - 本次发行预计于2025年11月12日左右完成 [1] - Craig-Hallum担任此次发行的独家配售代理 [2] 融资规模与资金用途 - 本次发行的初始总收益预计约为530万美元,需扣除配售代理费用及其他发行费用 [3] - 若认股权证被全部以现金行权,公司可能获得额外的580万美元总收益 [3] - 公司目前计划将发行净收益用于以下方面:在与FDA就VERSATILE-003三期临床试验方案修订进行计划内讨论后,继续推进该试验;其他研发费用;以及一般公司用途 [3] 公司财务状况 - 截至2025年9月30日的三个月期间,公司拥有约2620万美元的现金及现金等价物 [4] 现有认股权证条款修订 - 公司同意修订于2025年2月向投资者发行的现有认股权证,该等认股权证可认购总计5,948,334股普通股,原行权价为每股1.50美元 [6] - 修订后,认股权证的行权价格将降至每股1.00美元,并将在本次发行结束后六个月可开始行权 [6] 公司业务与产品管线 - 公司是一家后期免疫疗法公司,专注于改变免疫系统靶向和杀死癌症的方式 [8] - 公司已启动一项关键性临床试验,以推进其针对晚期HPV16阳性头颈鳞状细胞癌的主要项目 [8] - 主要研究性靶向免疫疗法PDS0101正在与标准护理免疫检查点抑制剂联合开发,同时也作为三联疗法的一部分进行开发 [9] - PDS01ADC(一种IL-12融合抗体药物偶联物)正在多项二期试验中与标准护理联合评估,适应症涵盖多种癌症 [9]