央行货币政策与行业支持 - 央行提出实施适度宽松的货币政策，强化政策执行和传导[1] - 稳妥有序推进金融领域人工智能大模型应用[1] - 着力推动保障性住房再贷款等政策措施落地见效，完善房地产金融基础性制度[1] 英伟达与软银动态 - 英伟达股价隔夜跌近3%，市值一夜蒸发1431.27亿美元（约合人民币10186.78亿元）[2] - 软银在最新财报中披露清仓英伟达，套现58.3亿美元[2] - 软银解释清仓英伟达是为了参与OpenAI的新一轮融资，而非躲避AI泡沫[2] - 英伟达表示将减少AI基础设施投资，转向AI应用[2] 欧盟对中国电信设备商政策 - 外媒报道欧盟委员会正考虑强制成员国逐步从其电信网络中移除华为和中兴设备[3] - 中国外交部发言人敦促欧盟为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境[3] AMD对AI数据中心市场展望 - AMD CEO苏姿丰预计到2030年AI数据中心总市场规模将突破1万亿美元，远超今年的约2000亿美元，复合年增长率超过40%[4] - AMD预计未来三到五年，公司年均营收复合年增长率将超过35%[4] - AMD预计AI数据中心的营收将平均增长80%[4] 机构市场观点 - 东方财富认为市场再平衡将继续，建议围绕AI叙事、反内卷下涨价周期品等线索布局[6] - 华西证券指出11月小盘风格上涨概率高于大盘，有利于“中小市值+主题投资”[7] - 光大证券观察到科技向周期切换的风格特征明显，建议聚焦光伏、化工等周期板块[8] 特斯拉人形机器人产业展望 - 特斯拉拟扩建得州超级工厂，目标年产1000万台Optimus人形机器人[9] - 东方证券认为特斯拉人形机器人量产浪潮有望开启，产能拐点有望在2026年到来[9] - 建议关注产业链量产投资机会，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更受益[9] 6G与通信行业发展 - 2025年6G发展大会召开在即，机构建议关注三大主线机遇[10] - 东莞证券指出2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期[10] - AI、量子通信、低空经济等方向带来新的器件、设备与服务运营需求[10] - 建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的企业机遇[10] 核电行业前景 - 中国核能高质量发展大会召开，机构看好核电景气度延续上行[11] - 方正证券指出尽管受市场化交易电量增长及年度长协电价下滑影响，核电公司上网电价或有所降低[11] - 核电核准节奏稳健，新机组投运带来的发电量提升有望实现以量补价[11] 公司股份回购与股东减持 - 豫园股份拟以2亿元-3亿元回购公司股份[14] - 热景生物拟以1亿元-2亿元回购公司股份[14] - 节能国祯拟以5000万元至1亿元回购股份并注销[14] - 洪通燃气股东田辉计划减持不超过3%公司股份[14] - 中谷物流股东谷洋投资拟减持不超过3%公司股份[14]