Centessa Pharmaceuticals Announces Pricing of $250,000,000 Public Offering of American Depositary Shares
融资活动概述 - Centessa Pharmaceuticals公司宣布进行承销公开发行,定价为每份美国存托凭证21.50美元,共发行11,627,907份ADS [1] - 此次发行预计为公司带来约2.5亿美元的总收益,扣除承销折扣、佣金和发行费用前 [1] - 公司授予承销商一项30天期权,可额外购买最多1,744,186份ADS [1] 发行细节与时间表 - 本次公开发行的所有ADS均由公司出售 [1] - 发行预计于2025年11月14日或前后完成,需满足惯例交割条件 [1] - 发行依据一份S-3表格的注册声明进行,该声明已于2024年9月11日提交美国证券交易委员会并自动生效 [3] 承销商信息 - 本次发行的联合账簿管理人为Jefferies、Leerink Partners、Evercore ISI和Guggenheim Securities [2] - 联席牵头经理人为Oppenheimer & Co、Truist Securities和LifeSci Capital [2] 公司业务背景 - Centessa Pharmaceuticals是一家临床阶段的制药公司,致力于发现、开发和交付变革性药物 [5] - 公司专注于开发食欲素受体2激动剂项目,旨在治疗日间过度嗜睡、注意力受损、认知缺陷、疲劳等一系列神经系统疾病的症状 [5]