苹果iPhone Air发布计划调整及供应链影响 - 苹果决定推迟下一代iPhone Air的发布 原定2026年秋季的发布日程已被移除且未提供新时间表 [1] - 由于销量未达预期 苹果已通知内部工程师及外部供应商调整iPhone Air 2开发项目 [1] - 作为组装厂商之一的富士康已拆除除一条半之外的所有生产线 预计本月底前完全停止生产 [1] - 另一合作伙伴立讯精密已于10月底结束相关生产任务 [1] 人形机器人产业链订单与产能状况 - 高盛调研九家中国机器人产业链公司 包括三花智控 拓普集团 双环传动等 尚无任何一家证实获得确定性大额订单或提供清晰量产时间表 [1][2] - 产业链公司正积极规划中国及海外产能 年化产能规划介于约10万至100万台机器人当量 [2] - 高盛对2035年全球机器人出货量的预测为138万台 引发市场对产能过剩的担忧 [2] - 有公司表示产能规划规模是根据大客户给的产能指引进行安排 [1] 特斯拉人形机器人Optimus产能布局 - 特斯拉筹备扩建得克萨斯超级工厂 新建专用设施用于Optimus的量产 [2] - 特斯拉在北加州弗里蒙特工厂设立试点生产线 年产能预计为100万台 [2] - 公司计划在得州超级工厂新建的专用厂房内实现年产能1000万台的目标 [2] - Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动 [2] AI技术发展前景与算力投入 - Anthropic研究员指出AI长任务能力每7个月翻一番 预测2026年中期模型将能自主工作8小时 年底前至少有一个模型在多个行业匹配人类专家 [3] - 预测2027-2028年AI模型将足够聪明能单独完成诺贝尔奖级别的科学突破 [3] - OpenAI成功招募英特尔CTO Sachin Katti 负责为OpenAI打造面向AGI的算力基础设施 [3] - OpenAI计划未来8年斥资约1.4万亿美元打造AI基础设施 [3][4] 中国6G技术发展与基础设施现状 - 截至2025年6月 中国6G专利申请量在全球约占40.3% 位居全球第一 [5] - 中国已成为全球人工智能专利最大拥有国 占比达60% [5] - 截至2025年6月 中国固定宽带接入用户总数达6.84亿户 累计建成5G基站455万个 5G移动电话用户达11.18亿户 [5] - 中国连续12年成为全球最大网络零售市场 [5] AI热潮相关融资需求 - 摩根大通估计人工智能热潮未来五年将需要5万亿美元融资 [6] - 未来五年人工智能超大规模数据中心运营商将需要发行约1.5万亿美元的投资级债券 [6] 其他公司动态 - 特斯拉Cybertruck业务负责人希德汉特·阿瓦斯蒂将在任职8年后离职 [5] - 杭州宇树科技股份有限公司"一种机器人手指、机器手和人形机器人"专利获授权 [4]