私人银行业务增长态势 - 截至9月末已有7家上市银行私人银行客户超过10万户，平安银行是新加入成员且其客户首次突破10万户 [2] - 私人银行业务数据扩容源于高净值人群规模持续上升、居民财富管理需求结构性升级及银行综合金融服务体系和数字化能力差异化竞争 [2] 私人银行客户数量及资产增长 - 多家银行私人银行客户数增幅超过10%，民生银行、北京银行、南京银行增速超15% [4] - 民生银行私人银行客户达73409户，较上年末增长18.21%，私人银行客户总资产10147.22亿元，较上年末增加1487.53亿元，增幅17.18% [5] - 北京银行私人银行客户达20586户，较年初增长3126户，增幅17.9%，私人银行管理资产规模2240亿元，较年初增长282亿元，增幅14.39% [5] - 南京银行私人银行客户较上年末增长15.43% [6] - 招商银行私人银行客户达191418户，较上年末增长13.20%，其私人银行管理资产规模稳居股份行首位 [6] - 平安银行私人银行客户数达10.33万户，较上年末增长6.7%，管理资产规模19746.59亿元，同比增速近两成 [6] - 兴业银行私人银行客户增长11.39%，浦发银行私人银行客户超5.5万户，管理资产规模超过7700亿元 [7] 国有大行与股份制银行竞争格局 - 国有五大行占据第一梯队，农业银行私人银行客户27.9万户，建设银行26.55万户，中国银行21.69万户，交通银行10.26万户，工商银行去年末客户28.9万户，同比增长9.9% [6] - 国有商业银行资产规模大、服务客户多、金融产品种类丰富，有助于更好服务私人银行客户 [7] - 股份制银行相对更加灵活，有助于服务私人银行客户，未来两类银行仍将发挥自身优势 [7] - 国有大行依靠规模优势在客户数量和规模方面主导市场，股份制银行通过差异化服务和经营效率寻求突破 [7] 高净值人群结构变化与银行战略调整 - 中国600万资产富裕家庭总财富达150万亿元，资产超亿元家庭财富总额87万亿元，占总财富58% [9] - 新经济群体财富增长成为私人银行客户重要增量来源，科技、制造、医药等行业企业家及中高层管理者快速进入高净值行列 [9] - 工商银行将科学家纳入重点客群，围绕科技—产业—金融打造服务生态 [9] - 建设银行强调家族财富传承与公益慈善，农业银行在养老金融上加码，专门成立养老财富管理中心 [9] 财富管理行业面临的挑战 - 经济增长中枢下移，面临人口红利减退及经济向高质量转型新旧动能转换阵痛期的挑战 [10] - 市场整体无风险收益率下行，风险资产投资难度提升，固收产品投资回报率呈下行态势，权益等风险资产夏普比率显著回落 [10] - 投资者对市场变化接受度及投资信任度降低，风险偏好大幅降低，面临投教信息繁杂、投资认知提升难的困境 [10] - 财富管理机构需从满足客户真实需求出发，将专业能力内置于客户财富管理旅程中，运用多种金融工具架构综合金融解决方案 [11][12]