公司招股概况 - 公司于11月7日至12日进行招股，截至12日上午10时，孖展金额约68.8亿港元，以公开发售集资额3.94亿港元计算，超额认购16.5倍 [1] - 公司计划发行1亿股H股，招股价区间为34港元至37.8港元，最多集资39.4亿港元，每手200股，入场费7636.2港元 [1] - 公司预期将于11月17日挂牌上市，联席保荐人为摩根士丹利和华泰国际 [1] 市场地位与业务 - 公司是锂离子电池用镍系和钴系正极活性材料前驱体的全球领导者，自2020年起连续五年出货量排名第一 [1] - 2024年，公司在镍系pCAM和钴系pCAM的市场份额分别为20.3%和28.0%，就全部pCAM产品的销售价值而言，公司全球排名第一，市场份额为21.8% [1][2] - 公司产品对电动汽车、储能系统、消费电子以及人工智能设备、人形机器人、低空飞行器等应用的锂离子电池至关重要 [2] 供应链与运营模式 - 公司已建立从上游新能源金属开采、冶炼、精炼到生产及回收的一体化运营模式 [2] - 整合供应链使公司能够销售新能源金属产品及副产品，包括镍中间品、电解镍、钴和铜 [2] - 按产量计，公司于2024年在全球镍产品市场中排名第六，市场份额为3.7% [2] 基石投资者 - 公司引入多家基石投资者，包括贵州新型工业化基金、中创新航、蓝思科技附属公司等，认购总额为2.1亿美元 [3]