股价表现 - 港股收报170.00港元,单日跌幅9.526%,盘中最低价165.90港元,触及自11月10日创下的上市以来最低价 [1] - 公司股价已跌破港股发行价 [1] 上市基本信息 - 公司于2025年9月16日在港交所上市,全球发售股份总数为19,550,000股,其中香港发售1,955,000股,国际发售17,595,000股 [1] - 最终发售价为212.80港元,最高公开发售价为228.00港元 [3] - 全球发售所得款项总额为4,160.24百万港元,扣除上市开支154.99百万港元后,所得款项净额为4,005.25百万港元 [3] 募资用途 - 所得款项净额约50%将用于研发投资 [3] - 约35%(约1,297.1百万港元)将用于投资生产能力,以确保产品交付和满足客户需求 [3] - 约5%将用于业务发展以加速扩张,约10%将用于营运资金及一般企业用途 [3] 承销团队 - 联席保荐人、整体协调人等包括中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安融资有限公司、招银国际融资有限公司等多家机构 [2] - 联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人还包括海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、富途证券国际(香港)有限公司等 [2] 基石投资者 - 最大基石投资者为HHLRA(高瓴集团旗下),其他基石投资者包括泰康人寿、WT Asset Management、Grab Inc.、宏达集团、Commando Global Fund [3][4] - 以最高公开发售价228.00港元计算,HHLRA投资金额为50.0百万美元,泰康人寿投资28.0百万美元,WT Asset Management投资30.0百万美元,Grab Inc.投资10.0百万美元,宏达集团投资20.0百万美元,Commando Global Fund投资10.0百万美元 [4]
港股破发股禾赛科技跌9.53% 募41.6亿港元高瓴浮亏