市场整体行情 - 市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，沪深京三市超3500只个股下跌，成交金额1.96万亿 [1] - 医药股集体走强，细胞免疫治疗方向领涨，油气股全天强势，银行板块冲高回落，大消费板块局部活跃，超硬材料概念走低 [1] 存储芯片 - 存储概念股大涨，好上好、科翔股份、大港股份涨停，香农芯创反包，德明利再创历史新高 [3] - 据台湾经济日报报道，AI服务器HBM规格升级至HBM4将带动NOR Flash用量提升约50%，存储厂旺宏订单满手，计划在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成 [3] - 海通证券指出，NOR Flash是除DRAM和NAND Flash外市场规模最大的存储芯片，受益于智能手机、物联网、汽车电子等下游需求增长，市场规模逐步增长 [4] - 招商证券表示，Trendforce预计25年四季度DRAM价格涨幅可观，已将一般型DRAM价格预估涨幅从8-13%上修至18-23% [5] 油服板块 - 油服板块走强，准油股份、山东墨龙、石化油服等多股涨停 [5] - 根据研报，OPEC在12月将如期增产13.7万桶/天，但叫停了2026年第一季度的增产计划，且自4月以来的增产进度不及预期 [5] - 申万宏源认为，在OPEC减产和页岩油成本支撑下，原油价格将维持中高位震荡，上游油服板块已呈现回暖趋势，钻井日费水平仍有较大提升空间 [6] - 东吴证券指出，国内油服设备龙头在中东地区订单实现爆发式增长，中东油服市场规模为千亿美元级，其中设备市场至少为百亿美元级，中国公司市场份额占比低，成长空间大 [7] 大消费板块 - 大消费板块继续活跃，中锐股份、东百集团、三元股份等实现3连板，中粮糖业、农产品等实现2连板 [8] - 板块背景包括10月CPI同比增0.2%，财政部表示将继续实施提振消费专项行动 [9] - 中信证券分析，消费板块在经济基本面回暖时表现，短期机会可关注财政刺激政策可能性，长期需关注消费结构变化，包括新产品/品类、新技术、新渠道和新市场四大方向 [10] 其他活跃板块 - 医药股集体走强，细胞免疫治疗方向领涨 [1] - 有色铝板块活跃，行业产能逼近上限，电解铝价格持续上涨 [14] - 卫星互联网、智能电网等板块均有表现 [10][14] 跌幅居前板块 - 超硬材料概念走低，沃尔德跌超10% [1] - 光伏、储能等板块跌幅居前 [10]