交易概述 - Richmond Mutual Bancorporation Inc 与 The Farmers Bancorp 宣布达成最终合并协议，交易为全股票形式，价值约8200万美元 [2] - 基于2025年11月10日Richmond Mutual普通股13.15美元的收盘价，Farmers Bancorp每股普通股合并对价为44.71美元 [2] - 交易预计将于2026年第二季度初完成，需获得监管机构和股东批准以及其他惯例成交条件 [10] 交易条款与财务影响 - Farmers Bancorp股东所持每股普通股将有权获得3.40股Richmond Mutual普通股 [3] - 交易完成后，现有Richmond Mutual股东将拥有合并后公司约62%股份，Farmers Bancorp股东将拥有约38%股份 [4] - 基于截至2025年9月30日止三个月的年化业绩计算，在完全实现预期成本节约后，合并预计将为Richmond Mutual股东带来约35%的每股收益增值 [5] - 基于3.40倍的换股比例及各公司当前股息水平，合并将为Farmers Bancorp股东带来约27.5%的每股股息增值 [5] - 此次全股票交易预计对Farmers Bancorp股东免税 [4] 合并后公司概况 - 合并将创建一家资产达26亿美元的社区银行，在印第安纳州中东部及俄亥俄州中西部关键市场拥有24家分支机构网络 [7] - 合并后公司将继续在纳斯达克资本市场交易，股票代码为"RMBI" [6] - 控股公司将使用"Richmond Mutual Bancorporation, Inc"名称，而合并后的银行将使用双方在交易完成前共同确定的新名称 [6] - 合并后公司的行政总部将设在印第安纳州里士满，合并后银行的行政总部将设在印第安纳州法兰克福 [6] 战略 rationale与管理团队 - 合并将两家文化契合的社区银行结合在一起，致力于客户、员工和社区 [7] - 合并有望释放更高的贷款限额，扩大产品供应，并投资于技术与创新 [3][7] - 合并后公司董事会将由11名董事组成，其中6名来自Richmond Mutual，5名来自Farmers Bancorp [8] - Garry D Kleer将继续担任合并后公司董事长兼首席执行官，Chris D Cook将担任合并后公司总裁及合并后银行总裁兼首席执行官 [13] - 管理团队由拥有丰富金融服务经验的个人组成 [9] 顾问与信息获取 - Janney Montgomery Scott LLC担任Farmers Bancorp的财务顾问并出具公平意见，Amundsen Davis LLC担任其法律顾问 [11] - Keefe, Bruyette & Woods担任Richmond Mutual的财务顾问并出具公平意见，Silver, Freedman, Taff & Tiernan LLP担任其法律顾问 [11] - 关于拟议合并的投资者介绍将提交至美国证券交易委员会，并可在其官网或Richmond Mutual官网的"投资者关系"栏目下查阅 [12]