发行概况 - 南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市 股票简称为“南网数字” 股票代码为“301638” [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 本次发行股份数量为47,694.7534万股 发行价格为人民币5.69元/股 全部为公开发行新股 [1] 发行结构 - 本次发行初始战略配售数量为23,847.3767万股 占本次发行数量的50% [2][5] - 根据最终确定的发行价格 最终战略配售数量为22,671.3529万股 约占本次发行数量的47.53% 初始与最终差额1,176.0238万股回拨至网下发行 [2][5] - 战略配售回拨后 网下初始发行数量为20,253.9505万股 网上初始发行数量为4,769.4500万股 [3] - 由于网上初步有效申购倍数为5,654.48830倍 高于100倍 启动回拨机制 将扣除最终战略配售后发行数量的20.00%由网下回拨至网上 [3] - 回拨后 网下最终发行数量为15,249.2505万股 约占扣除最终战略配售后发行总量的60.94% 网上最终发行数量为9,774.1500万股 约占39.06% [3] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0362424368% 有效申购倍数为2,759.19637倍 [3] 认购与缴款 - 网上投资者缴款认购的股份数量为97,371,548股 金额为554,044,108.12元 [7] - 网上投资者放弃认购的股份数量为369,952股 金额为2,105,026.88元 [7] - 网下投资者缴款认购的股份数量为152,492,505股 金额为867,682,353.45元 无放弃认购 [7] - 参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金 [5] 包销与限售 - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人包销 包销股份数量为36.9952万股 包销金额为2,105,026.88元 包销比例约为0.08% [7][8] - 网下发行部分采用比例限售方式 投资者获配股票数量的10%限售6个月 [6] - 网下比例限售6个月的股份数量为1,525.3846万股 约占网下发行总量的10.00% 约占本次公开发行股票总量的3.20% [6] 发行费用 - 本次发行费用总额为7,541.73万元 [9] - 其中保荐承销费用为5,031.50万元 包含保荐费518.87万元、承销费4,495.65万元及辅导费16.98万元 [9] - 律师费用为671.70万元 审计及验资费用为1,201.21万元 信息披露费为466.98万元 发行手续费及其他为170.34万元 [9]