债券发行核心条款 - King US Bidco公司成功定价发行总额7.5亿欧元的浮动利率优先担保票据，发行价格为面值的100% [1] - 票据将于2032年12月1日到期，利息按三个月期欧元银行同业拆息（下限为0%）加3.25%的年利率计算，每季度重设一次 [1] - 此次发行预计于2025年12月1日完成，受惯例交割条件约束 [1] 发行主体与收购背景 - 发行主体为King US Bidco公司，将由阿波罗全球管理公司及其子公司管理的投资基金以及Triton Investments Advisers LLP管理及/或建议的投资基金间接拥有 [1] - 票据发行收益将连同股权出资的现金用于：收购Kelvion Thermal Solutions Holding GmbH和Mangrove GermanCo I GmbH两家目标公司100%的股本 [2] - 收益还将用于全额赎回目标公司母公司现有的5.25亿欧元2029年到期的优先担保浮动利率票据，并偿还收购完成时目标公司现有优先担保贷款项下已提取的借款本金 [2] 发行方式与投资者资格 - 票据仅向符合证券法144A规则定义的合格机构买家以及根据证券法S条例在美国境外的非美国人发售 [3] - 票据未根据证券法或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在未获得注册豁免或不属于注册要求的交易中发售或销售 [3] - 票据不面向欧洲经济区或英国的零售投资者发售 [6][8] 市场稳定机制 - 德意志银行作为稳定操作经理，可能进行超额配售或进行交易以支持票据市场价格，稳定行动可在任何时候中止，并须在不晚于票据发行日后30天或票据配售日后60天结束 [11] - 稳定操作经理可根据交易法M条例进行超额配售、稳定交易、补仓交易和惩罚性投标，这些活动可能使票据市价高于本应普遍的水平，但不保证票据的流动性或交易市场 [12]