融资活动核心安排 - 公司计划向2029年11月到期的5.25%可转换优先票据持有人进行A类普通股的直接配售[1] - 此次注册直接发行的A类普通股数量和每股价格将在定价时确定[1] - 注册直接发行的净收益将与同期宣布的2031年到期可转换优先票据私募发行的部分净收益结合使用 用于以现金回购部分2029年11月到期的票据[2] - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成 票据回购交易的完成也取决于票据发行和注册直接发行的完成 但票据发行的完成不依赖于注册直接发行或票据回购交易[2] 融资法律依据与参与方 - 注册直接发行依据公司向美国证券交易委员会提交的F-3表格有效货架注册声明进行 该声明于2024年12月18日纽约时间生效[3] - 巴克莱资本公司担任此次注册直接发行的配售代理 而ICR Capital LLC担任财务顾问[4] 公司业务概览 - 公司是全球领先的比特币挖矿和人工智能云技术公司 致力于为客户提供全面的比特币挖矿解决方案[5] - 业务范围涵盖设备采购、运输物流、数据中心设计与建设、设备管理和日常运营等复杂计算流程[5] - 公司还为高需求人工智能客户提供先进的云服务能力 总部位于新加坡 数据中心部署于美国、挪威和不丹[5]