交易核心条款 - 公司有条件同意以每股0.42瑞士法郎(约4.10港元)的价格认购Youngtimers AG(YTME)合共1904.76万股股份,总代价为1000万美元(约7800万港元)[1] - 支付方式部分为现金,部分为公司向YTME配发及发行代价股份[1] - YTME向公司授出认购期权,公司有权以每股0.42瑞士法郎(约4.10港元)或总价约200万美元(约1560万港元)收购YTME最多380.95万股股份[1] - 交易完成后,YTME将持有公司经发行代价股份扩大后已发行股本约0.885%[1] - 公司拟发行的1790.16万股代价股份占公告日期已发行股本约0.893%,占交易完成后经扩大已发行股本约0.885%[2] 交易标的概况 - YTME是一家于瑞士注册成立的有限公司,自2000年5月16日起在瑞士证券交易所上市,股票代号为"YTME"[2] - YTME于2024年11月及2025年8月收购了2017年成立的C Capital集团,该集团专注于私募股权、私募信贷及其他私募市场策略[2] - 收购后,YTME现以C Capital品牌经营,是一家专注于亚太区的全球资产管理公司[2] - YTME旨在把握跨境投资机遇及资产管理协同效应,以实现长期增长及价值[2] 战略意图与协同效应 - 董事会认为该交易符合集团扩展全球资产管理版图及提升其在欧洲及亚太区地位的长远愿景[3] - YTME作为一家在瑞士上市的投资公司,其所在的瑞士是顶级金融中心,能提供具备良好透明度、管治及投资者保障的环境[3] - 集团可借助YTME已建立的平台及专业知识,把握高增长机遇,并实现投资组合多元化[3] - 集团将利用YTME在瑞士金融枢纽的地位,加快开发面向欧洲高净值客户的服务,并与集团在中国、美国、东南亚及中东的网络形成互补[3] - 该合作将有助于加强集团与YTME的战略性合作关系,使双方能在共同投资、产品开发及跨境资产管理计划上展开合作,产生协同效应[3]
德林控股拟投资资产管理公司Youngtimers AG