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Annexon Announces Pricing of $75 Million Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants

融资活动详情 - 公司完成承销公开发行,定价为每股2.60美元,发行25,096,153股普通股 [1] - 同时向部分投资者发行预融资权证,可购买3,750,000股普通股,购买价格为每股2.599美元 [1] - 此次发行预计总收益为7500万美元,需扣除承销折扣、佣金及其他发行费用 [2] - 发行预计于2025年11月14日完成,并授予承销商30天期权,可额外购买最多4,326,922股普通股 [2] 承销商信息 - 此次发行的联合账簿管理人为高盛、TD Cowen和富国银行证券 [3] 公司业务与研发管线 - 公司是一家生物制药公司,致力于开发针对神经炎症的晚期临床平台,聚焦补体介导的全身性、脑部和眼部疾病 [6] - 研发策略专注于经典补体炎症通路起始分子C1q,旨在从源头阻止神经炎症级联反应 [6] - 研发管线覆盖自身免疫、神经退行性病变和眼科三大治疗领域,目标解决全球近1000万患者的未满足医疗需求 [6]