行业新图景 - 多家消费电子及光学光电子企业密集召开三季报业绩说明会，呈现新品加速落地与新兴赛道扩容的行业新图景 [1] - 部分公司聚焦终端创新，在AR眼镜、全景无人机等新品赛道精准发力，加速商业化落地进程 [1] - 不少公司锚定高增长赛道，在机器人、汽车电子领域持续加码，密集披露战略性布局与阶段性业务突破 [1] 终端新品密集落地 - 影石创新的影翎Antigravity全景无人机公测已进入尾声，初步预计有望于2025年第四季度实现部分区域市场的试售 [2] - 影石创新计划推出两款无人机品牌，包括公司自有无人机品牌和与第三方共同孵化品牌 [2] - 利亚德首款AR眼镜上线预售，该产品集专业翻译、提词、会议纪要、AI大模型等功能于一体 [3] - 利亚德基于Micro LED未来趋势，通过自研+产业合作方式落地AR眼镜产品，并优先聚焦文旅、办公、会议等行业市场 [3] - 龙旗科技透露AI眼镜充电盒已经量产出货，明年出货量预计将快速增长，与AI眼镜配套的充电底座已有部分出货 [4] - 龙旗科技已承接国内头部客户AI眼镜研发项目，首款产品正在开发中，预计明年量产，智能眼镜业务是公司业绩持续增长的重要推动力之一 [4] 产业链技术发展 - 统联精密正逐步加大对钛合金、镁铝合金、碳纤维等轻质材料产业化应用方向的研发投入 [4] - 统联精密加大对半固态压铸、3D打印为代表的先进制造工艺技术的研发投入，折叠屏产品目前是MIM行业比较大的增量市场 [4] - 立讯精密判断AI端侧消费电子业务在明年下半年将会加速发展，基于市场本身成长带来的空间及公司核心优势 [4] 汽车电子业务突破 - 华勤技术汽车电子业务近期多个项目获得定点突破，预计今年汽车电子业务收入将首次突破10亿元 [5] - 华勤技术在智能座舱、显示屏、智能辅助驾驶三大业务模块均已实现突破 [5] - 拓邦股份的激光雷达电机与国内头部厂商深度绑定，市场份额稳中有升，充电设备已通过海外头部汽车厂商的认证 [6] - 水晶光电激光雷达业务三季度出货量有大幅提升，预计今年激光雷达视窗片出货量将创历史新高 [6] - 水晶光电车载HUD业务三季度实际装车数量同比有一定增长，主要装车品牌为长安和东风岚图，预计四季度HUD出货量将进一步增长 [6] - 隆利科技注意到Mini-LED显示技术正加速成为国内外智能座舱的标配，其三季度Mini-LED车载背光显示模组的平均单价呈上升趋势 [6] 机器人产业布局 - 福立旺利用在精密金属制造方面的技术积累，向人形机器人零部件市场转型，设立福立旺精密智造（苏州）有限公司作为项目主体 [7] - 福立旺机器人项目投资10亿元，新基地预计2027年底前建成投产 [7] - 福立旺的微型丝杠已进入研发送样阶段，已向5家行业头部客户送样，机器人减速器、关节模组零部件及高精度的波形弹簧等金属零部件已经开始出货交付 [7]