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基金代销机构,思路变了!
中国证券报·2025-11-13 16:21

"从中国证监会发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》和9月份推出的费率改革举措来看,相关部 门对权益类产品的布局非常重视。从认申购费、销售服务费、客户维护费上看,我们发现含'权益'量越 高的基金,销售类费率下降幅度越小。这意味着,我们必须要顺势而为,加大权益类产品的销售力 度。"一位北京基金销售机构的业务人员王鹏(化名)向记者表示。 具体到客户的开拓层面,王鹏表示:"能够买偏股混合类基金的大客户,是我们公司重点关注的对象, 现在我们的业务人员频繁往返各家银行自营、农商行、城商行等机构,进行增量业务拓展。" 除了公募赛道,私募赛道亦成为基金销售公司发力的重要方向。"对于之前一直深耕私募产品的销售公 司来说,费率改革产生的影响不算太大,但对于部分一直将公募业务放在核心位置的代销机构来说,有 必要思考开拓更多业务线。"一家华南基金代销机构的业务部门负责人对记者表示,近期公司调整优化 的战略思路,力图在高净值客户人群中找寻新的业务增长点。 此外,还有多家此前一直发力B端业务的销售公司,正积极探索能够触达C端客户的业务模 式。"'BBC'是我们近两年探索的一种业务模式,也叫'B to B to C'。简言之,就是销售 ...