福建板块市场表现 - 11月13日A股福建板块指数大幅拉升，涨幅接近4%，创出历史新高[1][3] - 板块内个股表现强劲，多达12只股票涨停，包括厦工股份、龙洲股份、合兴包装、海欣食品等[1][6] - 部分个股涨停势头迅猛，例如合兴包装在2分钟内从拉升至封死涨停板，三木集团已连续5个交易日涨停，东百集团连续4个交易日涨停[1][3][6] - 宁德时代放量大涨超7%，创近1个多月新高，全天成交额接近230亿元[6] 锂电池产业与出口 - 福建省锂电池出口表现强劲，1月至10月出口额突破千亿大关，达到1083.8亿元，创历史同期新高，占福建省出口总值的11.3%[7] - 锂电池产业以13.7%的显著增长，带动福建全省出口整体逆势增长1.3个百分点[7] - 民营企业是出口主力，1月至10月出口值达1033.4亿元，占比超九成，在全国各省中排名第一[7] - 欧美是主要出口市场，同时对印度、韩国等新兴市场出口增长迅猛[7] - 宁德时代技术领先，其量产的第四代磷酸铁锂电池全面领先行业主流产品，第五代产品已开始量产，在能量密度和循环寿命上实现新突破[6] - 公司推出的钠离子电池降低对锂资源依赖，更安全低碳，并解决低温性能痛点，全固态电池的研发和产业化进度处于全球前列[6] 存储芯片行业动态 - 11月13日存储芯片概念股集体走强，板块指数整体涨幅一度超过2%，收盘上涨1.6%[1][9] - 多只个股表现突出，天奥电子、诚邦股份、多氟多、万通发展涨停，佰维存储涨超13%，股价再创历史新高[1][9] - 行业面临结构性繁荣期，DRAM与NAND供给紧张，价格持续上行，主要原厂如三星电子、SK海力士等正谋划推动NAND价格上调20%至30%以上[1][9][10] - 北美大型科技企业因担心NAND价格飙升已开启恐慌性囤货，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空[9] 存储芯片供需与技术驱动 - AI发展是核心驱动力，AI服务器对存储需求呈指数级增长，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍，NAND用量约为3倍[10] - 预计2025年AI对存储的需求占比将达40%，并且未来可能进一步提升[10] - HBM等高带宽存储技术快速发展，产能优先向高端产品倾斜，使得供应商掌握定价权[10] - 行业巨头将大部分资本开支投向HBM等高利润率产品，预计传统DRAM可能在2027年后才回稳，NAND与高容量存储需求可能持续至2028年甚至更久[10] 存储产业链设备国产化 - 存储扩产将显著带动刻蚀与薄膜设备需求，例如3D NAND涉及ONON交替沉积、高深宽比通孔刻蚀等关键工艺，DRAM涉及多重曝光、电容高深宽比刻蚀等[11] - 国产设备公司取得突破，北方华创、中微公司部分高深宽比刻蚀设备已在下游客户产线实现量产[11] - 拓荆科技应用于先进制程的薄膜沉积机台在Q3实现量产，中科飞测明场纳米图形晶圆缺陷检测设备已进入先进产线验证[11] - 在技术持续突破下，存储设备国产化率有望步入增长快车道[11]