公司上市计划 - 公司拟在境外发行H股并于港交所主板上市 旨在提高综合竞争力、提升国际品牌形象并利用国际资本市场进行多元化融资 [2] - 公司将在股东会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成H股发行及上市 [2] - 公司于2019年登陆科创板 截至11月12日收盘股价为65.85元/股 总市值为758亿元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司旗下拥有新兴市场知名手机品牌TECNO、itel及Infinix 以及数码配件品牌oraimo、家用电器品牌Syinix和售后服务品牌Carlcare [3] - 研究机构IDC数据显示2024年公司在全球手机市场占有率达14% 位列全球第三 [3] - 2024年公司在非洲、巴基斯坦、孟加拉国和菲律宾的智能手机出货量排名第一 [3] - 公司发展始于2006年 以手机ODM技术服务起步 2013年创始人瞄准非洲市场空白成立公司 凭借深肤色美颜、多卡多待等本土化创新迅速抢占市场 于2016年登顶非洲手机出货量榜首 [2] 公司财务状况 - 2024年公司实现营业收入687.15亿元 同比增长10.31% 归母净利润达到55.49亿元 同比微增0.22% [3] - 手机业务作为核心板块在2024年实现营收631.97亿元 同比增长10.20% [3] - 2025年前三季度公司营业收入为495.43亿元 同比下降3.33% 净利润为21.48亿元 同比下降45% 扣非后净利润为17.3亿元 同比下降46.71% [3] - 公司三季度毛利率有所下降 受市场竞争以及供应链成本综合影响 未来将通过提价、产品结构调整等方式保持健康的毛利率水平 [3] H股上市的战略意义 - 启动H股上市计划被视为公司应对业绩压力、优化发展结构的重要举措 [4] - 香港资本市场国际化程度高且融资工具丰富 公司登陆港股后可获得更稳定的资金支持以应对市场竞争 [4] - 借助港股平台可提升品牌国际认可度 为公司拓展更多新兴市场奠定基础 [4]