要约收购核心条款 - 公司旗下运营合伙实体启动现金要约收购，目标为收购其所有未偿还的2028年到期、利率9.250%的高级票据[1] - 票据的未偿还本金总额为5.3246亿美元[2] - 每1000美元本金应付对价基于固定利差95个基点加上美国国债参考收益率计算，总和对价为回购收益率[3] - 要约收购于纽约时间2025年11月19日下午5点到期，除非延长或提前终止[4] 收购流程与时间安排 - 价格确定日为纽约时间2025年11月19日下午2点，公司将发布新闻稿明确对价[4] - 预计结算日为2025年11月20日，即到期日后第一个工作日[5] - 采用保证交付程序的票据交割不得晚于纽约时间2025年11月21日下午5点，其结算预计在2025年11月24日[5] - 应计利息支付至结算日，对价中不包含应计利息[3][5] 收购条件与后续行动 - 要约收购条件包括运营合伙实体成功完成拟议的同步高级票据发行，但未设定最低票据收购数量条件[5] - 在要约收购完成后，公司或其关联方可能通过公开市场、私下协商、要约等方式购买更多票据，或根据条款赎回票据[6] 公司背景信息 - 公司为一家完全整合、自我管理的房地产投资信托，专注于提供优质的办公环境[9] - 公司在美国阳光地带主要市场拥有、管理、开发和运营约1600万平方英尺的甲级物业[9]