公司业绩与财务展望 - 公司股价在早盘交易中上涨近6% [1] - 公司上调了年度利润和收入预期 [1] - 预计2026财年营收在602亿美元至610亿美元之间 高于此前预测的590亿美元至600亿美元 [4] - 公司远期市盈率为17.73 低于Arista Networks的40.90 但高于戴尔科技的12.83 [4] 人工智能业务驱动 - 公司已获得超过20亿美元的2025财年AI相关订单 几乎全部来自超大规模云服务商 [2] - 预计2026财年AI基础设施收入将达到30亿美元 [2] - 在截至10月25日的季度中 来自超大规模云服务商的AI基础设施订单总额为13亿美元 [2] - 公司高性能网络产品管线已增长至超过20亿美元 覆盖主权、新云和企业客户 [3] 行业趋势与市场机遇 - 企业加速云迁移和升级园区网络 推动了AI驱动的基础设施支出浪潮 [1] - 科技巨头如Alphabet、微软、Meta和亚马逊已表示计划增加数据中心和先进芯片的年度资本支出 [3] - 摩根大通认为 来自企业客户的订单势头将强化强劲的园区网络更新周期的看涨观点 [2] - 投资者关注点主要集中于AI订单的加速势头 其增速远超预期 [3]