贵金属市场 - 国际白银现货价格突破54美元/盎司，逼近历史高点，国内沪银主力合约也再创历史新高 [2] - 银价上涨受多重因素驱动，包括美国政府停摆加剧对美联储政策的担忧、地缘政治紧张推升避险情绪、海外现货流动性短缺、工业需求扩容及投资需求旺盛 [2] - 预计短期内贵金属将延续高位偏强震荡走势 [2] 美国融资市场 - 规模达12万亿美元的美国短期融资市场压力持续升温，关键短期利率居高不下 [2] - 压力源于美债发行量增加、政府停摆及美联储量化紧缩导致银行体系资金减少 [2] - 尽管美联储宣布12月起停止减持国债，但市场压力仍存，纽约联储官员暗示将购买资产，市场担忧流动性不足影响金融稳定 [2] A股市场动态 - 11月13日A股三大指数集体上涨，上证指数再创新高，沪深两市成交额放量 [2] - 锂电与储能两大产业链成为市场热点，相关个股涨停众多，上涨原因包括上游产品涨价、行业公司迎来利好及政策面支持 [2] - 有色、化工等板块涨幅居前，机构认为全球储能高景气共振，锂电材料步入新一轮价格上行周期，预计后续板块有望继续冲高 [2] 公司表现：甲骨文 - 当地时间11月12日，软件巨头甲骨文股价继续下跌，近五个交易日股价徘徊在225-240美元之间，抹去9月超高涨幅 [3] - 投资者对其人工智能和云业务的可持续性和盈利能力存在怀疑，泄露的内部数据显示其云业务毛利率仅14%左右 [3] - 公司还面临外部竞争压力及内幕股票出售等问题，但也有分析师认为其处于早期过渡期，若证明业务有利可图则股价可能复苏 [3] 中国金融数据 - 10月金融统计数据显示，社会融资规模存量同比增长8.5%，前十个月增量累计为30.9万亿元，比上年同期多3.83万亿元 [3] - 广义货币（M2）和社会融资规模增速均保持在较高水平，发债热、资金活化程度提高等因素促进社融增长 [3] - M1-M2剪刀差收窄，表明企业生产经营活跃度提升、个人投资消费需求回暖，金融数据高增长为实体经济提供有力金融支撑 [3] 机构评级与个股 - 11月13日，22只个股获机构买入型评级，5股机构首次关注，其中8股上涨空间超20%，古井贡酒上涨空间最高达92.55% [3] - 汽车、电子等行业最受机构青睐，但机构买入型评级个股当日平均下跌4.36%，表现弱于沪指 [3] - 部分个股三季度净利润同比增幅较大，投资者可关注相关个股投资机会 [3] 资本市场规划 - “十五五”时期是资本市场推进高质量发展的关键阶段，未来将更大力度支持科技创新，发展直接融资 [4] - 规划建议推动培育更多高质量上市公司，营造“长钱长投”制度环境，提升监管科学性、有效性，扩大高水平制度型开放 [4][5] - 预计“十五五”期间资本市场有望呈现“长期”“稳进”趋势，数字科技等产业的结构性机会值得关注 [5] 加密货币市场 - 比特币在经历10月重挫后反弹艰难，机构大买家纷纷离场，市场失去资金流驱动型支撑 [5] - 过去一个月，从ETF配置者到公司财务部门，许多大买家撤离，现货比特币ETF过去一个月净流出约28亿美元 [5] - 市场疲态迹象增多，投资者担忧比特币继续表现不佳，但部分分析师认为当前是暂时疲软，加密市场尚未出现恐慌迹象 [5] 公司交易与监管 - 11月13日盘后，领益智造公告深交所终止对其发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核 [5] - 公司原拟通过发行可转债及支付现金购买江苏科达66.46%股权，后经商议拟调整交易作价和支付方式，不涉及发行可转债及募集配套资金，不构成重大资产重组 [5] - 截至收盘，领益智造市值为1022亿元 [5] 个股风险提示 - 11月12日晚间，合富中国、天际股份等多只大牛股发布公告提示股票交易风险，称股价上涨存在市场情绪过热、非理性炒作风险，严重偏离基本面 [6] - 19连板ST中迪因股价涨幅过大，自11月13日开市起停牌核查 [6] - 公告提示股价随时可能快速下跌，投资者应谨慎决策 [6]