重组事件概述 - 深交所官网显示领益智造重大资产重组审核状态于11月13日变为"终止" [1] - 终止原因为公司提交了撤回重大资产重组的申请文件 [1] - 此次重组已于今年8月8日顺利过会但此后一直未提交注册 [3] 原交易方案细节 - 公司原计划通过发行可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权 [4] - 经协商确定江苏科达66.46%股权的最终交易价格为3.32亿元 [4] - 同时公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金募集资金不超过2.07亿元 [4] - 交易完成后江苏科达将成为公司控股子公司 [4] 交易标的公司信息 - 江苏科达主营业务为汽车饰件总成产品的研发、设计、生产和销售 [5] - 公司是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司 [5] - 拥有多家整车厂商一级供应商资质 [5] 交易战略意图 - 交易完成后公司汽车业务将实现从tier2向tier1的成功转型快速切入汽车饰件行业 [6] - 公司将获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力深化汽车产业布局 [6] - 公司计划发挥海外运营经验优势助力江苏科达跟随下游客户出海建厂 [6] 重组审核过程与关注点 - 领益智造重大资产重组于今年6月6日获深交所受理8月8日上会并顺利过会 [7] - 深交所并购重组委对标的公司毛利率波动、在手订单、业绩预测合理性等问题予以关注 [7] - 要求说明标的公司业绩预测的合理性、业绩承诺的可实现性 [7] 方案调整与后续安排 - 11月8日公司公告拟对原购买资产方案进行调整将支付方式调整为以现金方式支付 [11] - 调整后方案将不涉及公司发行可转换公司债券及募集配套资金事项 [11] - 调整后交易不构成重大资产重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [11] - 公司承诺自公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项 [12]