交易概述 - RBI大股东3G Capital关联实体HL1 17 LP启动一项承销的注册公开发行，出售高达17,626,570股RBI普通股 [1] - 此次发行源于该股东向RBI有限合伙发出交换通知，要求将其持有的17,626,570股B类可交换有限合伙单位交换为等量的RBI普通股 [1] - RBI有限合伙计划通过交付等量普通股来满足该交换通知 [1] 交易结构与细节 - 卖方股东与美银证券就高达17,626,570股普通股签订了远期销售协议 [2] - 美银证券或其关联方预计将通过承销商借入并出售9,785,784股普通股，并可能根据现有投资者的购买意向额外出售最多7,840,786股 [2] - 卖方股东预计将通过实物交割方式结算远期销售协议，向交易对手方交付在公开发行中售出的普通股 [2] - 交易和交换的结算预计在2025年12月3日或之前完成 [2] - 此次发行预计于2025年11月17日结束，但部分发行可能在交换结算前的任何时间结束 [5] 公司财务影响 - RBI公司本身不出售任何普通股，也不会从此次普通股销售中获得任何收益 [3] - 作为交易结果，可交换单位和RBI普通股的总数量不会发生变化 [3] 承销与法律信息 - 美银证券担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - 发行依据已向美国SEC提交的有效货架注册声明进行，最终招股说明书补充文件将提交给SEC [6] - 公司是全球最大快餐连锁企业之一，年全系统销售额超过450亿美元，在120多个国家和地区拥有超过32,000家餐厅 [7] - 公司旗下拥有TIM HORTONS、BURGER KING、POPEYES和FIREHOUSE SUBS四个知名品牌 [7]