行业前景与关键时间点 - 2026年被视为全球人形机器人产业的“iPhone”时刻，将推动相关领域发展[1] - 人形机器人产业链有望迎来大规模量产时代，整机和零部件公司均将受益[1][4] - 到2030年，全球具身智能人形机器人市场规模有望突破2000亿元[6] 主要整机厂商进展 - 小鹏汽车发布全新一代人形机器人IRON，计划于2026年底量产并优先进入商业场景[1] - 特斯拉人形机器人试生产产线已运行，规模更大的第三代生产线将于2026年建成投产[1] - 宇树科技发布新款H2仿生人形机器人，特斯拉计划明年发布更拟人化的新一代Optimus V3[4] - 优必选、越疆、宇树科技、智元机器人等公司在2025年接连获得人形机器人订单[4] 产业链公司业务动态 - 中联重科自2024年布局具身智能人形机器人，已推出多款自研样机，关键零部件全自研，并有数十台机器人进入工厂作业[2] - 长安汽车联合合作伙伴共同研发，突破机器人“大脑”、“能源”、“驱动”等核心技术[2] - 美的集团工业用人形机器人“美罗”已进入工厂参与作业，家用人形机器人“美拉”完成全球首秀[2] - 步科股份2025年前三季度无框力矩电机出货量约43000台，同比增长约189%，预计2026年进入大规模放量阶段[5][6] - 震裕科技计划在2025年-2030年间投资21.1亿元建设精密结构件、人形机器人精密模组及零部件项目[3] 核心部件与技术发展 - 伟创电气发布多款机器人核心部件产品，覆盖灵巧手、关节模组、电机与驱动器等[3] - 灵巧手的研发从科研机构迈向产业，多家整机及零部件企业进行自研[2] - 奥比中光可为行业提供全技术路线3D视觉传感器和视觉感知方案[4] - 均普智能为智元机器人的产品提供总成和检测服务[4]