融资协议核心条款 - GreenPower Motor Company宣布与一家机构投资者达成证券购买协议，将通过发行A系列可转换优先股融资高达1800万美元[1] - 融资分为初始份额和后续份额，初始份额包括754股通过有效货架注册声明发行的优先股和425股通过同步私募发行的优先股，总面值为117.9万美元，购买价格为112.005万美元[2] - 后续份额为926股A系列可转换优先股，面值92.6万美元，购买价格87.97万美元，将根据后续提交的注册声明发行[2] - 机构投资者有权收购且公司有权额外发行总价值高达1600万美元的A系列可转换优先股，每次发行份额最高为200万美元[2] 证券具体条款 - A系列可转换优先股的年股息率为9%[2] - 每股优先股可按其面值的105%转换为公司普通股，或按优先股发行前一日GreenPower在纳斯达克普通股收盘价的125%进行转换[2] - 转换条款可根据A系列可转换优先股的权利和限制进行调整[2] 发行相关安排 - 公开发行依据Form F-3货架注册声明进行，该声明于2023年12月21日向美国证券交易委员会提交，并于2024年2月2日被宣布生效[3] - 公司将根据2025年10月29日与Digital Offing LLC签订的 engagement letter，向后者支付相当于融资现金收益5%的现金配售费[4] 公司业务概览 - GreenPower Motor Company是一家领先的全电动、零排放中重型车辆制造商和分销商，服务于货运和配送市场、班车和公交领域以及校车行业[1] - 公司设计、制造并分销全套高地板和低地板全电动中重型车辆，包括公交巴士、校车、班车、货运货车以及驾驶室和底盘[5] - 公司采用全新设计制造全电动汽车，专为电池驱动和零排放而打造，并整合全球供应商的关键部件[5]