融资方案概述 - 公司于2025年11月16日与四位认购人订立一系列股份及可换股债券认购协议，总融资额预计约7.13亿港元 [1][2][3][5] - 融资方案包括向关联认购人A和B发行约3.02亿股关联认购股份，总代价约2.12亿港元，以及向独立认购人C和D发行约1.29亿股认购股份，总代价约9097.54万港元 [1][2] - 公司同时向控股股东认购人A发行本金约4.09亿港元的零息可换股债券 [3] 股份发行细节与股权影响 - 所有新股份及可换股债券的初步换股价均为每股0.704港元 [1][2][3] - 关联认购股份（约2.37亿股）约占公告日期已发行股份的35.00%，发行完成后占扩大后股本的23.33% [2] - 独立认购股份（约1.29亿股）约占公告日期已发行股份的15.00%，发行完成后占扩大后股本的10.00% [2] - 可换股债券若全数转换，将发行约5.815亿股新股，相当于公告日期已发行股份的67.50% [3] - 假设所有融资项目（股份认购及可换股债券转换）均完成，公司经扩大后的总股本将增加，认购人A（控股股东）的持股比例将经稀释后仍保持控制权 [3] 融资背景与资金用途 - 融资需求源于汽车行业从内燃机向纯电动车转型过程中的战略碎片化，市场对内燃机、混合动力及电动车元件的多元需求导致营运复杂度与成本急剧攀升 [4] - 公司需进行平行投资以提升研发投入、强化生产线弹性、扩充生产能力并应对复杂的原材料与子元件库存组合带来的营运资金压力 [4] - 所得款项净额约7.1亿港元将按以下比例使用：40%用于波兰生产厂房的新建及升级生产线，30%用于波兰厂房的营运资金，25%用于波兰、意大利、法国技术中心的营运资金，5%用于香港总部的营运资金 [5][6] - 董事会认为此融资方案相比传统银行贷款更具可行性、成本更低，且可换股债券不附带任何利息 [4] 公司治理与交易状态 - 认购人A京西重工(香港)有限公司为公司控股股东，于公告日期持有约5.32亿股股份，占已发行股份约61.75% [3] - 认购人B刘喜合先生为公司执行董事 [3] - 公司与认购人D的交易由2025年11月13日签署的意向书，于2025年11月16日通过订立正式认购协议D得以落实 [1] - 公司已向联交所申请股份自2025年11月17日上午九时正起恢复买卖 [6]